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Bienvenue dans notre section Tutoriels et guides pratiques, votre ressource de référence pour maîtriser notre plateforme.
Que vous découvriez notre système ou que vous souhaitiez approfondir ses capacités, nos didacticiels complets et nos guides étape par étape sont là pour vous aider. Notre engagement pour votre réussite ne s'arrête pas là. Nous développerons et améliorerons continuellement nos tutoriels et guides pratiques avec un contenu nouveau et précieux.
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L'ajout du serveur de messagerie Netset à votre enregistrement Sender Policy Framework (SPF) est important pour garantir que les messages électroniques légitimes envoyés par Netset en votre nom sont correctement authentifiés et ne sont pas marqués comme spam par les destinataires des messages électroniques.
SPF est un enregistrement DNS qui spécifie quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des e-mails au nom de votre domaine. En incluant le serveur de messagerie de Netset dans votre enregistrement SPF, vous améliorez la délivrabilité de vos emails et réduisez les risques que vos emails soient marqués comme suspects ou rejetés par les serveurs de messagerie des destinataires.
Voici des instructions étape par étape sur la façon d'ajouter mailoutspf.cygrids.net\Nà votre enregistrement SPF :
Assurez-vous d'avoir accès aux paramètres DNS de votre domaine, qui sont généralement gérés par votre registraire de domaine ou votre fournisseur d'hébergement.
Connectez-vous à votre bureau d'enregistrement de domaine ou à votre hébergeur.
Accéder à la gestion du DNS
 ; 1. Localisez votre enregistrement SPF actuel, qui pourrait ressembler à ce qui suit :
v=spf1 include:_spf.example.com ~all  ;
2. Pour ajouter le serveur de messagerie Netset, modifiez votre enregistrement SPF en incluant les informations SPF fournies par Netset : mailoutspf.cygrids.net
3. Mettez à jour votre enregistrement SPF pour y incorporer mailoutspf.cygrids.net\N. Votre enregistrement SPF mis à jour peut ressembler à ceci :
v=spf1 include:_spf.example.com include :mailoutspf.cygrids.net ~all ;
Dans cet exemple, nous avons ajouté \Ninclude :mailoutspf.cygrids.net\Npour autoriser le serveur de Netset mailoutspf.cygrids.net\Nà envoyer des courriels en votre nom.
4. Enregistrez vos modifications. La procédure d'enregistrement des modifications peut varier en fonction de votre interface de gestion DNS. Il peut s'agir de cliquer sur "Enregistrer" ou "Mettre à jour".
Les modifications SPF peuvent prendre un certain temps pour se propager dans le système DNS, avec une période de propagation potentielle allant jusqu'à 48 heures pour que l'enregistrement SPF mis à jour prenne pleinement effet.
Vous pouvez utiliser les outils de vérification de l'enregistrement SPF pour confirmer que votre enregistrement SPF comprend désormais les éléments suivants
`mailoutspf.cygrids.net`. Des outils tels que "MXToolbox" ou "Kitterman SPF Record Testing" peuvent vous aider à vérifier les changements.
Gardez un œil sur la délivrabilité de vos courriels et vérifiez qu'il n'y a pas de problème. Testez l'envoi d'e-mails à différents fournisseurs d'accès pour vous assurer que vos e-mails sont correctement envoyés.
Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez que votre enregistrement SPF ne contient pas d'erreurs et procédez aux ajustements nécessaires.
N'oubliez pas que le maintien d'un enregistrement SPF exact est vital pour la sécurité et la délivrabilité du courrier électronique. En outre, envisagez de mettre en œuvre les enregistrements DKIM et DMARC pour renforcer l'authentification et la sécurité du courrier électronique.
Connectez-vous à l'interface d'administration et cliquez sur "Mon profil", dans la colonne de gauche.
Téléchargez Google Authenticator ou Authy sur votre smartphone. Activez l'application en suivant les instructions, puis prenez une photo du code QR dans la rubrique "Mon profil" de l'interface d'administration.
Le code que vous recevez en retour doit être saisi dans le champ "Code". ;
Cliquez sur "Activer" puis sur "Sauvegarder".
Se déconnecter de l'interface d'administration.
Fait. ;
Connectez-vous comme d'habitude :
puis il vous sera demandé de saisir le code à deux facteurs :
Vérifiez dans votre Authenticator ou Authy si le code est correct/présent. Saisissez-le et vous serez connecté.
Lorsque vous vous connectez à nouveau, vous pouvez obtenir des codes à gratter, qui peuvent être utilisés si nécessaire.
Pour obtenir des codes à gratter, vous devez à nouveau aller dans "Mon profil". Obtenez un nouveau code d'Authenticator ou d'Authy et tapez-le dans le champ "Code". Cliquez ensuite sur "Afficher les codes à gratter".
Nous vous recommandons d'imprimer ou de noter ces codes, car ils vous permettront de vous connecter à la solution si vous perdez votre smartphone.
ADD-ON
La mise en place de la norme DKIM (DomainKeys Identified Mail) est une étape importante de l'authentification des messages électroniques, qui permet de prévenir les attaques par usurpation d'identité et par hameçonnage. DKIM utilise des signatures cryptographiques pour vérifier qu'un message électronique a été envoyé par une source autorisée et qu'il n'a pas été modifié en cours de route. Voici les étapes à suivre pour configurer DKIM pour votre domaine :
Vous devez avoir accès aux enregistrements DNS (Domain Name System) de votre domaine. Cet accès est généralement fourni par votre registraire de domaine ou votre hébergeur.
Générer une paire de clés DKIM, composée d'une clé privée (utilisée pour signer les messages sortants) et d'une clé publique (publiée dans vos enregistrements DNS à des fins de vérification).
Vous pouvez utiliser divers outils de génération de clés DKIM ou des services de messagerie pour ce faire. Netset a besoin de cette clé privée au format DER (binaire).
La valeur de cet enregistrement TXT doit contenir la clé publique générée à l'étape 2, généralement dans un format spécifique comme celui-ci :
v=DKIM1 ; k=rsa ; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC...
Le format exact peut varier en fonction de votre fournisseur de services de messagerie ou du générateur de clé DKIM que vous avez utilisé.
Enregistrez l'enregistrement TXT dans vos paramètres DNS.
Les changements de DNS peuvent prendre un certain temps pour se propager sur l'internet. Ce délai peut varier de quelques minutes à quelques heures ou plus.
Fournissez à Netset la clé privée que vous avez générée à l'étape 2 afin que nous puissions configurer vos paramètres de messagerie pour signer les courriels sortants.
Après avoir configuré DKIM, il est conseillé d'envoyer un courriel test et de vérifier sa signature DKIM à l'aide d'outils de vérification DKIM en ligne afin de s'assurer que tout fonctionne correctement.
Contrôlez régulièrement vos enregistrements DKIM et l'état de l'authentification du courrier électronique pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Renouveler périodiquement les clés DKIM pour des raisons de sécurité, généralement au moins une fois par an.
N'oubliez pas que les étapes et les interfaces spécifiques peuvent varier en fonction de votre fournisseur de services de messagerie, de votre registraire de domaine et de votre service d'hébergement DNS. Reportez-vous toujours à la documentation ou aux ressources d'assistance fournies par ces services pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de DKIM pour votre domaine.
Créez un enregistrement DNS TXT dans les paramètres DNS de votre domaine. Le nom de cet enregistrement doit être composé du sélecteur et du nom de domaine, séparés par un point (par exemple, ``).
La mise en place de reCAPTCHA se fait en quelques étapes et est généralement utilisée pour protéger les formulaires web contre le spam et les abus. Le service reCAPTCHA de Google propose la traditionnelle case à cocher "Je ne suis pas un robot". reCAPTCHA v2 est gratuit jusqu'à 1 million d'évaluations par mois.
Voici un guide général sur la manière de le mettre en place :
1. S'inscrire à reCAPTCHA :
Allez sur le site web de reCAPTCHA (https://www.google.com/recaptcha) et cliquez sur le bouton "Admin Console".
Connectez-vous avec votre compte Google ou créez-en un si vous n'en avez pas.
2. Enregistrez votre site web :
Cliquez sur le "bouton +" pour enregistrer un nouveau site.
Remplir le formulaire :
Label: Choisissez un nom pour votre site web (par exemple, "Ma boutique").
reCAPTCHA Type: Nettailer ne supporte actuellement que "reCAPTCHA v2" ;
Domaines: Ajoutez le(s) domaine(s) où vous utiliserez reCAPTCHA (par exemple, "www.example.com").
Acceptez les conditions d'utilisation du reCAPTCHA et cliquez sur "Soumettre".
3. Obtenir les clés API :
Après avoir enregistré votre site, vous verrez une page avec votre "Clé du site" et votre "Clé secrète". Vous aurez besoin de ces clés pour intégrer reCAPTCHA à votre site web.
4. Intégrer reCAPTCHA à votre site Web:
Pour la case à cocher de reCAPTCHA v2** :**
Ajoutez les informations suivantes dans la boutique @ Paramètres > Paramètres > Divers > Google reCAPTCHA.
Cochez la case "Activer reCAPTCHA V2" pour l'activer.
Ajouter "Set reCAPTCHA secret key".
Ajouter "Set reCAPTCHA site key".
5. Surveiller l'utilisation de reCAPTCHA :
Vérifiez régulièrement l'utilisation de votre reCAPTCHA dans la console d'administration reCAPTCHA pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et pour surveiller toute activité suspecte.
Il s'agit là d'un aperçu général de la configuration de reCAPTCHA. N'hésitez pas à consulter la documentation de reCAPTCHA pour obtenir les instructions les plus récentes et les plus détaillées pour votre cas d'utilisation spécifique.
Dans la section "Exportation" de Nettailer, il y a un certain nombre de fonctions qui peuvent être exécutées pour extraire des données de votre magasin, dans différents formats pour répondre à des besoins tels que la création de rapports ou l'alimentation d'informations avec des comptes et des systèmes ERP.
Dans la section "Exportations", vous pouvez créer vos propres exportations personnalisées qui seront soit téléchargées sous forme de fichier, soit envoyées à l'emplacement FTP de votre choix.
Création d'une nouvelle exportation
Pour créer une nouvelle exportation à partir de votre magasin, accédez à Exports>Exports et cliquez sur le bouton Créer.
Dans cet écran, la première action consiste à sélectionner le type d'exportation que vous souhaitez effectuer - ce choix s'effectue dans le menu déroulant "Type d'exportation".
En sélectionnant un type d'exportation dans le menu déroulant, les champs de l'exportation au bas de la page seront modifiés pour correspondre aux ensembles de données disponibles pour cette exportation particulière.
Les autres champs disponibles dans cette section sont les suivants :
Nom - nom que vous souhaitez donner à cette exportation spécifique.
Activer l'URL du travail d'exportation - cela créera un lien de téléchargement URL lors de la création de l'exportation. C'est en suivant cette URL que vous accéderez au fichier de téléchargement de votre exportation. (Cela n'est pas nécessaire si vous envoyez votre exportation directement vers un FTP).
Option d'exécution - Il s'agit de la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'exportation soit exécutée. Si l'exportation est activée, elle sera exécutée tous les jours vers 7 heures et 19 heures et le nouveau fichier sera disponible à partir de ces heures dans votre liste d'exportations.
L'exportation peut également être exécutée une seule fois si elle n'est nécessaire qu'une seule fois.
Les exportations peuvent être configurées de manière à envoyer le fichier d'exportation créé directement vers un FTP - dont les détails doivent être renseignés ci-dessus.
Dans cette section, vous indiquez le nom du fichier et le type de fichier souhaité (CSV ou XML). Vous sélectionnez également le fichier et choisissez un délimiteur parmi les paramètres disponibles.
En fonction du type d'exportation initialement sélectionné, des champs supplémentaires seront disponibles pour personnaliser l'exportation générée. Par exemple, en créant une exportation de produits pour des clients, des fournisseurs ou des fabricants spécifiques, il est possible d'inclure ou d'exclure des données dans une exportation et les champs disponibles dans l'exportation changeront en fonction des données disponibles.
En utilisant l'exportation de produits comme exemple, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs options pour personnaliser les champs créés par l'exportation.
Pour tout type d'exportation, les règles de base s'appliquent à ces champs
Champ - il s'agit toujours des données disponibles dans le magasin pour cette catégorie d'exportation.
Ordre de tri - détermine la colonne dans laquelle les données apparaîtront - remarque, si aucun ordre de tri n'est fourni, le magasin n'inclura pas ce champ dans l'exportation générée.
Min / max decimals - limite le nombre de décimales dans l'exportation.
En-tête - cela vous permet de renommer la catégorie "champ" pour l'adapter à votre propre convention d'appellation. Par exemple, vous pouvez remplacer "Numéro de pièce du fabricant" par "MPN" dans votre exportation.
Longueur maximale - limite le nombre de caractères autorisés pour ce champ.
Enclose in double quotes - cette option permet de mettre ce champ de données entre guillemets dans l'exportation.
Sachez que votre exportation a lieu deux fois par jour, environ à 7 heures du matin et à 19 heures.
Une fois terminé, vous pourrez le télécharger à partir de l'URL fournie en haut de l'éditeur d'exportation (qui ne sera visible qu'après avoir sauvegardé votre configuration d'exportation).
La section "Importations" vous permet d'importer des données dans votre boutique. Cette fonction peut être utilisée pour gagner du temps lorsque des téléchargements en masse sont nécessaires - par exemple, le téléchargement de plusieurs clients ou produits dans votre boutique.
Pour accéder à la section des importations, cliquez sur "Imports>Imports" et vous verrez l'écran ci-dessus.
Vous pouvez ensuite sélectionner le type d'importation que vous souhaitez créer dans le menu déroulant.
Ce menu spécifie tous les types d'importation disponibles pour votre magasin.
En sélectionnant une option, vous verrez apparaître un nouvel écran avec les différentes options d'importation disponibles pour cette sélection.
En utilisant l'importation de produits comme exemple ci-dessous, vous pouvez voir les options disponibles :
Chaque importation comporte une option "enregistrer l'importation" qui vous permet de configurer une importation récurrente via FTP. Lorsque le fichier est mis à jour sur le FTP, il est programmé pour être importé dans la boutique.
Chaque importation aura également un modèle spécifique à ce type d'importation. C'est ce modèle que vous devrez remplir pour créer votre fichier d'importation.
En cliquant sur le modèle, vous accéderez à un fichier zip contenant :
Un guide textuel - avec des instructions sur la manière de compléter le modèle
Un exemple de modèle - avec des données fictives pré-remplies
Le modèle lui-même
Les champs obligatoires du modèle sont signalés par un astérisque et le guide textuel indique comment remplir correctement les données requises pour un téléchargement spécifique.
Vous avez maintenant la possibilité de déterminer le type de fichier à partir des options déroulantes disponibles (excel ou texte).
L'option "Conserver les données actuelles" est spécifique à l'importation de produits et est expliquée plus en détail dans le guide téléchargé. La sélection de ces options signifie qu'un nouveau téléchargement n'écrasera pas les données préexistantes pour ces champs particuliers, mais conservera les données actuelles (dans cet exemple, les produits existent déjà dans la boutique et ne sont pas de nouveaux produits inconnus de la boutique).
Une fois que vous avez terminé votre modèle d'importation, vous pouvez le joindre à la section "fichier".
Une fois le fichier joint, cliquez sur le bouton "Importer" et le fichier sera alors programmé pour être importé.
Cet onglet détaille toutes les importations qui se produisent automatiquement dans votre magasin via une collection FTP (par exemple un produit ou un niveau de prix - une fois que le fichier est mis à jour sur le FTP, le magasin recueille les données mises à jour et un enregistrement de ceci est consigné dans les importations persistantes).
Il détaille toutes les importations et les types d'importations qui ont été téléchargés dans le magasin par le biais d'un modèle de téléchargement. Elle indique également le statut de chaque importation et précise si elle a été effectuée avec succès.
Notre outil d'approbation intégré permet à vos clients d'approuver ou de rejeter les commandes et de gérer les limites de dépenses au sein de leur propre organisation.
Grâce à cet outil, les clients peuvent créer des utilisateurs avec des limites de dépenses définies. Par exemple, une limite de dépenses de 0,00 permet aux utilisateurs de naviguer dans le magasin et de créer un panier de commande, mais toute commande doit être approuvée avant d'être transformée en commande.
Différents niveaux d'approbation peuvent être configurés en fonction des besoins de l'organisation. Les utilisateurs peuvent passer des commandes jusqu'à leur "point de rupture" avant de demander une approbation. En outre, des limites de dépenses peuvent être imposées aux utilisateurs afin d'éviter que les commandes ne dépassent une valeur donnée.
L'ensemble du processus d'approbation est facilité par l'interface utilisateur d'approbation (UI) sur la vitrine. Les approbateurs peuvent utiliser cette interface pour approuver ou rejeter les commandes en attente, en envoyant des notifications aux utilisateurs finaux concernant les ajustements nécessaires ou les raisons du rejet. L'approbateur peut également modifier les détails de la commande à ce stade et/ou l'envoyer à la commande.
Naviguez jusqu'à l'onglet Clients et utilisateurs>Utilisateurs>Clients
C'est ici que vous pouvez cocher la case "Approbateur" pour donner à un utilisateur spécifique des droits d'approbation sur un client spécifique.
Cela permettra à l'utilisateur d'accéder aux approbations par le biais d'une sélection de menu supplémentaire sur le magasin :
La sélection de l'option "Approbations" dans le menu utilisateur permet désormais à l'utilisateur approbateur d'accéder à un nouvel écran dans lequel il peut visualiser les commandes en attente d'approbation ou de rejet, ainsi que l'historique des commandes précédentes qui ont été traitées (via la capacité d'approbation de l'utilisateur).
Toute une chaîne d'approbateurs peut être mise en place - où certains utilisateurs auront des limites de dépenses plus basses ou même aucune possibilité de dépenser (sans approbation).
En sélectionnant un client spécifique, naviguez jusqu'à l'onglet "utilisateur" et vous verrez que vous pouvez entrer quelques détails supplémentaires :
Un "point d'arrêt", c'est-à-dire une limite de dépenses pour un utilisateur
Approbateur suivant - Vous avez la possibilité de désigner une personne spécifique comme approbateur suivant une fois que la limite de l'utilisateur actuel a été atteinte. Dans les cas où aucun point de rupture n'est établi et où aucun approbateur n'est désigné, cet utilisateur ne sera soumis à aucune exigence d'approbation.
Limite - Il s'agit de la valeur maximale de la commande qu'un approbateur peut traiter (n'oubliez pas que si tous les utilisateurs ont une limite maximale, toute commande supérieure à cette valeur ne pourra être approuvée par aucun utilisateur).
Un "administrateur d'utilisateurs" peut être créé pour un client spécifique.
Cet utilisateur disposera de droits administratifs étendus lui permettant de créer et de supprimer des utilisateurs pour son organisation.
Ils pourront également gérer les points d'arrêt et les approbateurs suivants depuis l'avant de l'atelier grâce à l'interface utilisateur.
Un administrateur utilisateur est créé de la même manière qu'un approbateur.
En naviguant vers un client ou un utilisateur et en sélectionnant l'onglet utilisateur, l'option "Customer Admin" peut être sélectionnée pour les différents utilisateurs d'une organisation.
Cela permettra à l'utilisateur d'accéder au menu "Utilisateurs" situé à l'avant du magasin :
Un utilisateur peut être à la fois approbateur et administrateur ou ne jouer qu'un seul de ces deux rôles.
L'accès au menu utilisateur permet à l'administrateur utilisateur de voir tous les utilisateurs de l'organisation, qu'ils soient approbateurs ou non, quel est leur seuil d'approbation de la commande et qui est le prochain dans la chaîne d'approbation (s'il s'agit d'une personne nommée) ou le prochain utilisateur dont le seuil d'approbation est suffisamment élevé pour traiter la commande.
En sélectionnant le nom d'un utilisateur, un écran supplémentaire peut être utilisé pour modifier les points d'arrêt et définir les approbateurs suivants dans une chaîne :
Des informations supplémentaires peuvent également être administrées pour un utilisateur particulier (y compris les informations relatives au compte et les préférences en matière de courrier électronique).
Dans les paramètres du client, des sélections supplémentaires peuvent être appliquées à un client ou à un groupe en ce qui concerne la manière dont les approbations sont gérées. (Clients et utilisateurs>clients).
\
Description | Champ d'application |
---|
Exiger l'approbation du rachat du produit | La valeur "Non" permet à un client d'acheter à nouveau un produit acheté précédemment, sans avoir besoin de l'approbation d'un approbateur. Notez que cela ne fonctionne que pour les produits dont le prix n'a pas changé depuis le dernier achat approuvé. |
L'utilisateur choisit qui approuve | L'utilisateur peut choisir un approbateur au moment du paiement. Notez qu'une commande ne doit être approuvée que si le point de rupture de l'utilisateur est atteint. |
Permission d'obtenir des approbations en attente pour d'autres administrateurs de clients | Permet aux approbateurs de traiter les commandes qui sont actuellement traitées par un autre approbateur (à condition qu'ils disposent de la limite d'approbation correcte pour traiter la commande). |
Limitation de la visualisation des approbations en cours pour d'autres administrateurs de clients | Empêche les approbateurs de voir les approbations de commandes en attente qui sont occupées par un autre approbateur. |
Envoyer un courrier à tous les approbateurs valides | Seuls les approbateurs valides qui sont en mesure d'approuver une commande envoyée à l'approbation seront ajoutés à la liste des destinataires de ce courrier d'approbation. Cela signifie que certains approbateurs peuvent ne pas avoir le droit d'approuver une commande et qu'ils ne sont donc pas inclus dans la liste CC d'un courrier d'approbation. |
Le client doit avoir un "utilisateur par défaut" connecté à lui avant que vous puissiez vous connecter en tant que client. Si vous choisissez de vous connecter en tant que client, vous vous connecterez toujours en tant qu'utilisateur par défaut si vous n'avez pas choisi d'utilisateur spécifique.
Cette fonction permet à l'administrateur de se connecter en tant que client ou utilisateur. Vous pouvez ainsi voir ce que votre client ou l'utilisateur voit, moyennant quelques ajouts de la part de l'administrateur. ;
\
La fonction "se connecter en tant que client" vous permet de voir ce que les clients/utilisateurs voient, de leur proposer les prix convenus et de les aider à passer des commandes. L'avantage d'utiliser cette fonction est que vous avez le pouvoir d'annuler des prix ou des devis déjà convenus ou d'aider le client/utilisateur en général. les prix et les devis déjà convenus ou d'aider le client/l'utilisateur en général.
Pour utiliser cette fonction à partir de la section d'administration, vous devez être connecté à l'administration et cliquer sur "Connexion en tant que client" ou "Connexion en tant qu'utilisateur", puis sélectionner le client ou l'utilisateur.
Depuis la section d'administration, vous cliquez sur "aller au magasin" pour vous rendre dans le magasin. Pour retourner au back-office, cliquez sur "To Admin" dans le panneau de l'administrateur.
Vous pouvez également naviguer plus efficacement en utilisant notre Raccourcis clavier →
En consultant la boutique en tant qu'administrateur, vous pouvez voir clairement les informations sur les produits qui sont autrement cachées. Vous pourrez voir le prix de revient et vérifier le stock dans votre liste de fournisseurs. Vous pouvez également vous connecter en tant que client avec vos identifiants d'administrateur. Cliquez sur le lien "Se connecter en tant que client". Vous pouvez rechercher un client spécifique à l'aide des outils de recherche situés en bas de la page. Vous pouvez rechercher un client spécifique à l'aide des outils de recherche situés en bas de la page. Remplissez le champ approprié et cliquez sur "Filtrer", puis sélectionnez le client en cliquant sur lui dans la liste. Vous êtes maintenant connecté en tant qu'administrateur et en tant que client. Les prix affichés sont ceux du client sélectionné. Vous pouvez maintenant faire tout ce que votre client peut faire, y compris passer des commandes et consulter des produits. C'est utile si, par exemple, un client appelle et souhaite passer une commande. Vous pouvez facilement le faire en son nom. Dans ce rôle, vous pouvez également consulter des informations étendues sur les prix. Celles-ci indiquent le prix d'achat, le niveau de prix actuel, la marge et le ratio de marge sur coût variable ;
En cliquant sur "Déconnexion" dans la boîte de connexion, vous vous déconnecterez en tant que client, mais vous serez toujours connecté en tant qu'administrateur et vous pourrez vous connecter en tant qu'autre client sur lequel vous souhaitez travailler.
Si vous souhaitez gérer les rôles et les autorisations au sein d'un groupe de clients, il est recommandé de vous connecter en tant qu'utilisateur responsable de ce groupe de clients.
Notre base de données de projets (PDB) simplifie et rationalise les projets d'assistance et de développement, tant pour vous que pour notre équipe. Vous pouvez facilement créer des cas, qu'il s'agisse d'assistance, de rapports d'erreurs ou de demandes de personnalisation. Une fois créées, les informations sont organisées et planifiées dans le cadre d'un de nos sprints, puis assignées à une personne ou une équipe dédiée. Nous reconnaissons l'immense valeur de la collaboration au sein d'un système commun et transparent.
Le PDB offre plusieurs avantages, notamment un suivi facile des dossiers et une traçabilité complète. Il indique clairement qui a effectué des actions spécifiques et quand il l'a fait, et vous permet d'attribuer des tâches aux membres appropriés de l'équipe tout en tenant les parties prenantes informées. En outre, il offre à toutes les parties concernées une vue d'ensemble des projets en cours, de leur état d'avancement et des dates d'achèvement prévues.
Il s'agit d'un manuel d'utilisation de notre système de base de données de projets (PDB) → Télécharger le manuel
Besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter votre développeur commercial Netset ou le support Netset pour obtenir de l'aide. ;
> Connexion < Une fois que vous avez reçu vos informations de connexion, visitez projet.netset.com et réinitialisez votre mot de passe (ce qui vous permet de choisir votre propre mot de passe sécurisé).
**> Dans le menu de gauche, vous trouverez des champs de recherche et le menu. A droite du menu, vous verrez votre projet. Si vous cliquez dessus, vous entrerez dans le projet et pourrez voir toutes les tâches ajoutées au projet. C'est également ici que vous pouvez ajouter de nouvelles tâches et voir l'état de celles-ci.
> Créer ou suivre une tâche < Lorsque vous créez une tâche, elle aura le statut "Nouveau", puis Netset réinitialisera le statut en fonction de la manière dont la tâche sera traitée. Lorsqu'une tâche est créée, vous avez la possibilité de cliquer sur une tâche et d'obtenir une vue plus détaillée de cette tâche spécifique. Nous aimerions que toutes les communications soient conservées dans une tâche étroite, ce qui garantirait que toutes les personnes impliquées reçoivent les informations correctes au cours du processus.
> Communications < Lorsque vous communiquez par l'intermédiaire de la base de données du projet dans la tâche, il est important de choisir la bonne personne avec laquelle communiquer. Dans le champ "Commentaires" où vous écrivez votre commentaire. **"**Envoyer un e-mail à" est l'endroit où vous choisissez la personne à qui vous demandez des réponses et qui doit recevoir un e-mail/une notification indiquant qu'une mise à jour a été apportée à la tâche.
> Suivi < Lorsqu'une tâche a été traitée par Netset et qu'elle a, par exemple, le statut " Posté en production ", vous avez la possibilité de tester avant tout que tout fonctionne selon vos souhaits, puis d'entrer dans la tâche en question et de changer le statut en " Approuvé en production " lorsque vous vous sentez satisfait. Si vous avez des commentaires ou un retour d'information, veuillez utiliser le champ de commentaire et changer le statut qui convient, puis suivez les conseils de communication à gauche.
> Les changements de statut que vous effectuez en tant que client <\N- > Les changements de statut que vous effectuez en tant que client
De la date estimée à la date approuvée pour le développement
De Prêt pour le test> Approuvé pour le test
De Opéré / Manipulé> Approuvé par le client \
Clôturé sans action = La tâche est clôturée sans raison spécifique.
Client interne = La tâche est interrompue et la responsabilité en incombe au client.
Retour au Netset = Pour une raison quelconque, une tâche n'est pas acceptée et retourne à la propriété du Netset.
Ce guide vous guidera à travers les étapes pour appliquer une réduction sur le prix général d'un produit dans votre plateforme. Cette remise sera visible dans votre magasin en tant qu'offre active. Veuillez vous assurer que vous avez déjà mis en place une logique de prix général dans la plateforme.
Naviguer vers la tarification: Commencez par vous connecter à votre plateforme et naviguez jusqu'à la section Tarification.
Accéder à la logique de tarification: Cliquer sur "Logique de tarification" puis sur le bouton "Créer" pour commencer à créer une nouvelle remise.
Étiqueter votre logique de prix: Spécifiez une étiquette pour votre logique de prix. Cette étiquette vous aidera à identifier cette logique pour une gestion ou une configuration ultérieure.
Définir la date de début: Définissez la date de début à partir de laquelle vous souhaitez que la remise soit appliquée.
Date de fin: Indiquez la date de fin de la remise.
Fabricant (le cas échéant): Si cette réduction s'applique à un fabricant spécifique, sélectionnez le fabricant dans les options proposées.
Catégorie et sous-catégorie: Choisissez la catégorie et la sous-catégorie auxquelles cette remise doit être appliquée.
Produit individuel (si nécessaire): Vous pouvez également sélectionner un produit individuel auquel appliquer cette remise.
Appliquer aux articles normaux et/ou aux articles de l'appel d'offres: Indiquer si cette réduction doit être appliquée aux articles normaux et/ou aux articles de l'appel d'offres.
Spécificité de l'utilisateur: Décidez si la remise est applicable à tous les utilisateurs ou à un client ou groupe de clients spécifique.
Type de calcul: Sélectionnez "Réduction sur le prix général" parmi les options disponibles sous "Type de calcul".
Spécifier la remise: Saisissez la valeur de la remise que vous souhaitez appliquer à chacun des niveaux de prix disponibles dans votre magasin.
Remise spécifique au client (si choisie): Si vous avez sélectionné "Client connecté" à l'étape 10, cliquez sur "Enregistrer" pour accéder aux options permettant de connecter cette remise au client ou au groupe souhaité.
Enregistrer et fermer: Enfin, cliquez sur "Enregistrer et fermer" pour enregistrer la configuration et fermer l'éditeur.
Votre remise sur le prix général est maintenant configurée et sera visible dans votre magasin selon les dates et les critères spécifiés. Les clients pourront voir la réduction appliquée sur les produits éligibles.
Pour modifier la description ou l'étiquette qui apparaît à côté de l'affichage du pourcentage (par exemple, "Réduit" ou "Réduit de") dans la boutique, vous pouvez la configurer en allant dans "Paramètres" > "Paramètres ", puis en sélectionnant l'onglet "Produits " Dans la section "Étiquette de réduction ", vous pouvez définir l'étiquette de votre choix.
La configuration illustrée ci-dessus sera affichée dans les zones suivantes du magasin :
N'oubliez pas que l'apparence générale de cette fonctionnalité est déterminée par le CSS de votre boutique et qu'elle peut apparaître différemment dans votre boutique.
Le nouveau type de section permet aux administrateurs de définir le contenu HTML à afficher dans la section. En outre, il introduit des paramètres HTML dynamiques, ce qui permet d'intégrer de manière transparente dans la section des éléments tels que le nom de l'utilisateur et l'image du vendeur.
Voici comment utiliser cette fonctionnalité :
Cette section fonctionne de la même manière que toutes les autres sections, vous permettant de saisir votre code HTML directement dans les paramètres de la section. En outre, elle offre quelques fonctions supplémentaires pour améliorer encore ses caractéristiques.
Exemple :
US SEULEMENT
AvaTax est une solution de conformité fiscale basée sur le cloud fournie par Avalara, un fournisseur leader de logiciels et de services fiscaux automatisés. Nous utilisons AvaTax dans votre magasin pour calculer la taxe sur les commandes passées dans le magasin.
Afin d'utiliser correctement Nettailer aux Etats-Unis, vous aurez besoin d'un compte avec Avalara pour utiliser AvaTax.
La création d'un compte Avalara pour accéder à leur calculateur de taxes comporte plusieurs étapes. Avalara propose une gamme de solutions de conformité fiscale et d'automatisation, et les étapes exactes peuvent varier en fonction du service spécifique qui vous intéresse. Cependant, voici un guide général sur la façon de créer un compte Avalara et d'accéder à leur calculateur d'impôts :
Pour créer un compte Avalara, vous devez généralement vous inscrire sur leur site web. Recherchez un bouton ou un lien "Sign Up" ou "Get Started" et cliquez dessus.
Il vous sera demandé de fournir vos informations personnelles et professionnelles, notamment votre nom, votre adresse électronique, le nom de votre entreprise, votre numéro de contact et d'autres détails pertinents. Suivez les instructions pour terminer cette étape.
Après avoir rempli le formulaire d'inscription, Avalara peut vous envoyer un e-mail de vérification. Ouvrez votre boîte de réception et cliquez sur le lien de vérification fourni pour confirmer votre adresse e-mail et activer votre compte.
Une fois votre e-mail vérifié, vous pouvez vous connecter à votre compte Avalara nouvellement créé en utilisant les informations d'identification que vous avez fournies au cours de la procédure d'inscription.
Après vous être connecté, vous pouvez accéder au calculateur d'impôts d'Avalara, souvent appelé AvaTax. En fonction des services spécifiques auxquels vous avez souscrit, vous devrez peut-être naviguer dans le tableau de bord d'Avalara pour trouver l'outil de calcul des impôts.
Une fois que vous avez accédé à AvaTax, vous pouvez commencer à l'utiliser pour calculer les taxes sur vos transactions commerciales. Vous devrez fournir les informations suivantes à Netset :
AvaTax Nom d'utilisateur
Mot de passe AvaTax
Si vous rencontrez des problèmes au cours du processus d'installation ou si vous avez besoin d'aide pour utiliser les services d'Avalara, l'équipe d'assistance à la clientèle est là pour vous aider. Les informations de contact et les options d'assistance devraient être disponibles sur le site web d'Avalara ou dans le tableau de bord de votre compte.
Veuillez noter que l'interface d'Avalara et le processus d'ouverture de compte peuvent évoluer au fil du temps. Il est donc conseillé de consulter le site officiel d'Avalara ou de contacter son service d'assistance pour obtenir les informations et les conseils les plus récents concernant l'ouverture de votre compte et l'accès au calculateur d'impôts.
La configuration de Google Analytics 4 (GA4) nécessite plusieurs étapes. Voici un guide de base pour vous aider à démarrer :
Connectez-vous à votre compte Google Analytics.
Cliquez sur l'icône Admin (l'icône en forme de roue dentée) dans le coin inférieur gauche.
Dans la colonne Propriété, cliquez sur "Créer une propriété".
Choisissez "Web" pour ajouter votre Nettailer.
Donnez un nom à votre propriété.
Choisissez un fuseau horaire pour les rapports.
Activer ou désactiver les paramètres de partage des données en fonction de vos préférences.
Après avoir créé une propriété, vous devez configurer les flux de données. Les flux de données sont des sources de données, telles qu'un site web, une application ou d'autres plateformes numériques.
Cliquez sur "Flux de données" dans les paramètres de la propriété.
Cliquez sur "Web" pour votre Nettailer.
Suivez les instructions de configuration fournies pour le flux de données spécifique.
Pour les propriétés web, vous recevrez un code de suivi (également appelé Identifiant de mesure) que vous devez ajouter à vos pages Nettailer. Vous pouvez le faire en activant GA4 et en ajoutant l'ID de mesure GA4 à votre magasin @ Paramètres > Google Analytics
Une fois le code de suivi implémenté, vous pouvez commencer à collecter des données dans votre instance GA4. Il peut s'écouler quelques heures avant que les données ne s'affichent dans vos rapports. Et voilà ! Vous avez ajouté avec succès une instance GA4 pour votre boutique en ligne.
Assurez-vous que vous êtes en conformité avec les réglementations relatives à la confidentialité des données, telles que le GDPR et le CCPA. Vous devrez peut-être mettre en œuvre des outils de gestion du consentement pour la collecte et la conservation des données des utilisateurs.
N'oubliez pas que la mise en place du GA4 n'est qu'un début. Pour en tirer le meilleur parti, vous devrez analyser régulièrement les données, affiner votre suivi et adapter votre stratégie en fonction des informations que vous obtiendrez grâce à l'analyse.
Fonctionnalité | Ce qu'il fait |
---|---|
Allez sur le site web d'Avalara () dans votre navigateur web.
Nom
Pour spécifier le nom de cette section afin de faciliter son identification dans la liste des sections de la page de liste des sections, vous pouvez la nommer "Section HTML personnalisée" ou "Section HTML dynamique".
Ordre de tri
Ce champ permet de spécifier l'ordre dans lequel cette section apparaîtra par rapport aux autres sections de la page. Les valeurs inférieures de l'ordre de tri indiquent que la section sera affichée plus haut sur la page, tandis que les valeurs supérieures positionneront la section plus bas.
Spécifique au client
Activez cette option pour que cette section soit spécifique à certains clients. Vous pouvez spécifier le(s) client(s) auquel (auxquels) cette section doit être rattachée plus bas dans cette page.
Visibilité
Utilisez cette option pour spécifier sur quels appareils cette section peut être disponible
Ce type de section peut être visible sur les éléments suivants:
Everywhere - Rend cette section visible sur tous les appareils.
Mobile only - Rend cette section visible uniquement sur les petits appareils tels que les téléphones mobiles et les tablettes.
Desktop only - Rend cette section visible uniquement sur les appareils de grande taille tels que les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.
Nowhere - Empêche cette section d'être visible sur n'importe quel appareil.
Option d'affichage
Ce champ vous permet de spécifier quels utilisateurs ont une visibilité en fonction de leur statut de connexion:
Afficher pour tous - Tous les utilisateurs peuvent voir cette section, qu'ils soient connectés ou non.
Afficher pour les utilisateurs connectés - Seuls les utilisateurs connectés verront cette section.
Afficher pour les utilisateurs non connectés - Seuls les utilisateurs non connectés verront cette section.
Date de début
Indiquez la date à partir de laquelle vous souhaitez rendre cette section active.
Date de fin
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez que cette section devienne inactive.
Classe de section
Ajoute une classe à la section dans le front-end pour permettre le suivi des clics à l'aide du gestionnaire de balises Google.
Remplacer les paramètres d'affichage du client
Les paramètres d'affichage disponibles sur user/customer/group pour masquer les promotions/sections générales/liées aux clients seront ignorés pour cette section et toutes les promotions qui y sont liées. Le comportement normal lié au client s'applique toujours.
En-tête
Indique l'intitulé qui sera affiché dans le point de vente pour identifier cette section (facultatif).
HTML
C'est ici que vous pouvez ajouter votre HTML pour cette section, c'est l'outil principal pour cette fonctionnalité et vous pouvez inclure tout HTML et CSS personnalisé pour votre section à afficher dans le magasin. Veillez à inclure les paramètres HTML (ci-dessous) pour inclure dynamiquement le contenu correspondant. Cela créera une expérience client sur mesure pour chaque utilisateur auquel elle est connectée, mais ne doit être créée qu'une seule fois.
Paramètres html dynamiques
Les paramètres html dynamiques peuvent être utilisés en tant que partie du html. Écrivez {PARAMETER_NAME} et il sera remplacé lors du rendu.
L'image sous ce tableau affiche les paramètres inclus et la zone dans laquelle ils peuvent être utilisés.
Couleur du texte
Spécifier la couleur du texte dans la section sur la base des codes de couleur HEX.
Couleur d'arrière-plan (section intérieure)
Spécifiez la couleur d'arrière-plan des parties internes de cette section en vous basant sur les codes de couleur HEX.
Couleur d'arrière-plan (section extérieure)
Spécifiez la couleur d'arrière-plan des parties extérieures de cette section sur la base des codes de couleur HEX.
Utiliser la pleine largeur
Si cette option est activée, la section apparaîtra sur toute la largeur de l'écran au lieu du seul centre de l'écran qu'occupent la plupart des sections.
Lorsqu'il s'agit de configurer l'URL de votre boutique Nettailer, deux types d'enregistrements DNS (Domain Name System) entrent souvent en jeu : les enregistrements A et les CNAME.
Ce document est votre guide pour déterminer le type d'enregistrement à utiliser et vous aider à configurer votre URL.
Les enregistrements A font correspondre un domaine directement à une adresse IP, tandis que les enregistrements CNAME font correspondre un domaine à un autre domaine.
Les enregistrements A sont utilisés pour faire pointer un domaine ou un sous-domaine vers une adresse IP spécifique, tandis que les enregistrements CNAME sont utilisés pour créer des alias ou des raccourcis vers d'autres noms de domaine.
Les enregistrements A sont généralement utilisés pour le domaine racine (par exemple, exemple.com) et les sous-domaines (par exemple, exemple.com), tandis que les enregistrements CNAME sont principalement utilisés pour les sous-domaines (par exemple, shop.example.com).
Les enregistrements A sont plus efficaces pour la résolution de domaines car ils spécifient directement l'adresse IP, tandis que les enregistrements CNAME ajoutent une étape supplémentaire de résolution d'un autre nom de domaine avant de trouver l'adresse IP.
En résumé, les enregistrements A devront être utilisés si vous utilisez un domaine racine pour votre magasin, sinon Netset recommande d'utiliser un CNAME pour Nettailer.
Remplacez XXX.XXX.XXX.001 par l'adresse IP fournie par Netset. Si vous ne disposez pas de cette information, veuillez contacter votre Business Developer ou l'équipe Customer Success.
Pour configurer un enregistrement A pour le domaine "Exemple.com" afin qu'il pointe vers l'adresse IP "XXX.XXX.XXX.001", vous devrez accéder au panneau de gestion DNS fourni par votre registraire de domaine ou votre hébergeur. Voici des instructions générales sur la manière de procéder :
Allez sur le site web du bureau d'enregistrement où vous avez acheté le domaine "Exemple.com" et connectez-vous à votre compte. Si vous n'êtes pas sûr de l'identité de votre bureau d'enregistrement, vous pouvez effectuer une recherche WHOIS pour trouver cette information.
Accédez à la section "Gestion de domaine" ou "Paramètres de domaine" de votre compte. La terminologie peut varier en fonction de votre registraire, mais vous devez chercher quelque chose comme "Gestion de domaine", "Gestion DNS" ou "Gérer les domaines".
Localisez les paramètres DNS ou la section de gestion DNS pour le domaine "Exemple.com".
Recherchez une option permettant de modifier ou de gérer les enregistrements DNS. Dans la plupart des cas, vous trouverez un tableau qui répertorie les enregistrements DNS existants pour votre domaine.
Pour ajouter un nouvel enregistrement A, vous devez généralement fournir les informations suivantes :
Nom/Hôte/Alias: Ce champ doit être laissé vide ou défini à "@" pour représenter le domaine racine (Exemple.com).
Type: Choisissez "A" ou "A Record".
TTL (Time to Live): Vous pouvez définir une valeur par défaut fournie par votre registraire.
Valeur/Destination/Points vers: Saisir "XXX.XXX.XXX.001" dans ce champ.
Après avoir saisi les informations, enregistrez vos modifications. Cette action peut être désignée par les termes "Enregistrer", "Mettre à jour" ou quelque chose de similaire.
Il peut s'écouler un certain temps (jusqu'à 48 heures) avant que les modifications du DNS ne se propagent sur l'internet. Vous pouvez utiliser des outils de recherche DNS en ligne pour vérifier que l'enregistrement A pointe correctement vers "XXX.XXX.XXX.001". Saisissez simplement votre nom de domaine (Exemple.com) et vérifiez si l'adresse IP correspond.
N'oubliez pas que les étapes et la terminologie exactes peuvent varier en fonction de votre registraire de domaine. Si vous rencontrez des difficultés, consultez la documentation d'assistance de votre registraire ou contactez son service clientèle pour obtenir de l'aide. En outre, assurez-vous que vous disposez des autorisations et de l'accès nécessaires pour effectuer des modifications DNS pour le domaine.
Remplacez XXX.netailer.com par l'adresse fournie par Netset. Si vous ne disposez pas de cette information, veuillez contacter votre Business Developer ou l'équipe Customer Success.
Pour créer un enregistrement CNAME pour le sous-domaine "shop.example.com" et le faire pointer vers "XXX.netailer.com", vous devrez généralement accéder au panneau de contrôle de votre registraire de domaine ou de votre hébergeur DNS. Voici des instructions générales sur la manière de procéder :
Accédez au panneau de contrôle ou au tableau de bord de votre hébergeur DNS. C'est là que vous gérez les enregistrements DNS pour votre domaine "exemple.com".
Trouvez la section relative à la gestion du DNS ou aux enregistrements DNS. Elle peut s'appeler "Paramètres DNS", "Gestion DNS", "Gestion des domaines" ou quelque chose de similaire.
Si vous avez plusieurs domaines, sélectionnez "exemple.com" ou le domaine pour lequel vous souhaitez configurer l'enregistrement CNAME.
Recherchez une option permettant d'ajouter un nouvel enregistrement DNS. Elle est généralement intitulée "Ajouter un enregistrement", "Ajouter un enregistrement DNS" ou "Créer un enregistrement". Sélectionnez le type "CNAME" ou "Canonical Name".
Vous verrez généralement deux champs à remplir :
Nom ou hôte: Entrez "shop" (sans les guillemets). Il s'agit du sous-domaine que vous souhaitez créer.
Valeur ou points à : Saisir "XXX.netailer.com" (sans les guillemets). (sans les guillemets). Il s'agit du domaine de destination vers lequel vous souhaitez que le sous-domaine pointe.
Le TTL détermine la durée pendant laquelle les résolveurs DNS doivent mettre cet enregistrement en cache. La valeur par défaut est généralement satisfaisante, mais vous pouvez l'ajuster si nécessaire.
Après avoir renseigné les détails, recherchez un bouton "Enregistrer", "Créer" ou "Ajouter" pour sauvegarder l'enregistrement CNAME.
Il faut parfois un certain temps pour que les modifications du DNS se propagent sur l'internet. Vous pouvez utiliser des outils de recherche DNS en ligne pour vérifier si l'enregistrement CNAME a été correctement mis à jour. Ce processus peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures.
Testez votre sous-domaine :
Une fois que les changements de DNS se sont propagés, vous pouvez tester votre sous-domaine en saisissant shop.example.com" dans un navigateur web. Il devrait se résoudre à "XXX.netailer.com".
N'oubliez pas que les changements de DNS peuvent prendre un certain temps à se propager, alors soyez patient si votre sous-domaine ne pointe pas immédiatement vers la destination souhaitée. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer ces changements vous-même, pensez à contacter l'assistance de votre hébergeur DNS pour obtenir de l'aide.
Ce guide explique comment gérer les listes de produits dans la section "Produits". Vous pouvez créer de nouvelles listes, modifier des listes existantes, relier des produits à des listes et effectuer diverses autres actions pour organiser et travailler efficacement avec vos données de produits.
1. Créer une nouvelle liste
Créer une nouvelle liste
Connecter les produits individuellement
Connecter des produits via l'importation Excel
2. Modifier une liste existante
Modifier le nom de la liste
Supprimer la liste
Connecter les produits individuellement
Connecter des produits via l'importation Excel
3. Voir les fonctionnalités connectées
Objets connectés
4. Options supplémentaires
Exporter le contenu de la liste
Supprimer tous les produits ;
Pour créer une nouvelle liste de produits, procédez comme suit :
Dans la section "Produits", sélectionnez "Liste des produits".
Cliquez sur "Créer" en haut de l'écran.
Dans le champ "Étiquette", donnez un nom à votre nouvelle liste.
Activez "Autoriser les connexions à plusieurs objets" si vous souhaitez utiliser cette liste à plusieurs endroits. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez empêcher l'utilisation de cette liste à plusieurs endroits.
Cliquez sur "Enregistrer" pour créer la nouvelle liste.
Pour connecter individuellement des produits à la liste nouvellement créée :
Cliquez sur "Connecter un produit".
Recherchez le numéro de pièce que vous souhaitez connecter.
Sélectionnez le produit dans les résultats de la recherche pour le connecter.
Pour connecter plusieurs produits à la liste à l'aide d'une importation Excel :
Cliquez sur "Connecter des produits à l'aide d'Excel".
Sélectionnez votre document Excel contenant les produits que vous souhaitez connecter (un modèle est disponible en téléchargement sur cet écran).
Choisissez "Importation complète du fichier" si vous souhaitez remplacer la liste actuelle par ce nouveau fichier (facultatif).
Cliquez sur "Vérifier le fichier" pour valider les données Excel.
Cliquez sur "Importer" pour connecter les produits.
Pour modifier une liste de produits existante :
Sélectionnez la liste pré-créée dans la liste en cliquant dessus.
Pour modifier le nom, cliquez sur le bouton "Modifier".
Activez "Autoriser les connexions à plusieurs objets" si vous souhaitez utiliser cette liste à plusieurs endroits. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez empêcher l'utilisation de cette liste à plusieurs endroits.
Pour supprimer la liste, cliquez sur le bouton "Supprimer".
Pour connecter individuellement des produits à la liste nouvellement créée :
Cliquez sur "Connecter un produit".
Recherchez le numéro de pièce que vous souhaitez connecter.
Sélectionnez le produit dans les résultats de la recherche pour le connecter.
Pour connecter plusieurs produits à la liste à l'aide d'une importation Excel :
Cliquez sur "Connecter des produits à l'aide d'Excel".
Sélectionnez votre document Excel contenant les produits que vous souhaitez connecter (un modèle est disponible en téléchargement sur cet écran).
Choisissez "Importation complète du fichier" si vous souhaitez remplacer la liste actuelle par ce nouveau fichier (facultatif).
Cliquez sur "Vérifier le fichier" pour valider les données Excel.
Cliquez sur "Importer" pour connecter les produits.
Vous pouvez visualiser les éléments auxquels votre liste est connectée à partir de l'onglet "Objets connectés". Les listes peuvent être connectées simultanément aux éléments suivants :
Superpositions d'images
Onglets de produits
Textes supplémentaires sur les produits (add-on)
Vous pouvez effectuer ces actions supplémentaires sur vos listes :
Exporter: Exporter le contenu d'une liste de produits en utilisant le bouton "Exporter".
Supprimer tout : Maintenir le conteneur de la liste et les différentes connexions actives tout en supprimant tous les produits de la liste à l'aide du bouton "Supprimer tout".
UNIQUEMENT UTILISÉ DANS L'ÉDITEUR DE COMMANDES DE L'ADMINISTRATEUR
Les produits alternatifs sont une fonction complémentaire qui vous permet de choisir des produits alternatifs une fois que la commande a été passée. ;
Par exemple, un DEP ou un Carepack attaché à un appareil devra provenir du même fournisseur que l'appareil. L'administrateur peut maintenant lier le produit du bon fournisseur à la commande.
Tout d'abord, vous aurez besoin d'un produit auquel vous souhaitez ajouter des alternatives.
Allez dans Produits>Produits pour créer un nouveau produit ou sélectionner un produit existant.
Sélectionnez ensuite votre produit et accédez à l'onglet "Produits alternatifs" :
Cliquez sur connecter le produit :
Saisissez le numéro de référence du produit que vous souhaitez connecter et appuyez sur filtre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le produit pour le connecter en tant que produit alternatif.
Une fois que vous avez configuré vos produits alternatifs par rapport à un numéro de pièce, vous disposez d'options supplémentaires lorsqu'un client passe une commande. Vous pouvez les voir dans l'éditeur de commande.
Vous pouvez maintenant sélectionner votre produit alternatif et l'enregistrer en cliquant sur appliquer.
Lorsque le produit est modifié, le système met automatiquement à jour les prix de revient, les marges et les informations sur les produits du fournisseur sur la ligne de commande.
Les assortiments ciblés sont une fonctionnalité conçue pour permettre aux propriétaires de magasins de créer un assortiment de produits pour des clients individuels et/ou des groupes de clients. ;
Pour créer un assortiment ciblé, accédez au back-office de votre magasin - Produits>Assortiments ciblés
A partir de là, tous les assortiments de foyers préexistants seront listés et de nouveaux assortiments de foyers peuvent être créés en appuyant sur le bouton "Créer un assortiment de foyers".
En sélectionnant le bouton "Créer un assortiment Focus", l'écran ci-dessous s'affiche :
À partir de là, vous avez la possibilité de donner un nom à votre assortiment principal (avec une étiquette facilement reconnaissable et significative pour vous et vos administrateurs). Vous pouvez ensuite déterminer le nom de l'assortiment ciblé qui sera affiché dans la partie frontale de la boutique, visible par les utilisateurs finaux de vos magasins.
Vous pouvez créer un assortiment de produits phares accessible à tous les clients du magasin en sélectionnant l'option "Pour tous les clients".
En sélectionnant "Visibilité accrue", l'assortiment ciblé sera visible dans les menus, les filtres de recherche et aura des symboles sur les produits.
L'option "Autoriser les clients à modifier cet assortiment" permet aux utilisateurs finaux de mettre à jour un assortiment. Cette option doit être activée dans les paramètres de l'utilisateur. Il faut donc activer à la fois ce paramètre et le paramètre "Autoriser la mise à jour des gammes de produits ciblés" appartenant au client/utilisateur.
Visible par URL signifie que l'assortiment de centres d'intérêt peut être accédé directement par une URL (celle-ci sera générée une fois que vous aurez "enregistré" l'assortiment de centres d'intérêt).
L'enregistrement de l'assortiment de centres d'intérêt nouvellement créé ouvre d'autres options :
Une fois sauvegardé, vous pouvez sélectionner les produits que vous souhaitez joindre à l'assortiment.
L'option "Connecter un produit" vous permet de rechercher manuellement des numéros de pièces et de les connecter à l'assortiment un par un :
"Connecter un produit à l'aide d'Excel" vous permet de télécharger une liste de plusieurs produits que vous souhaitez ajouter à un assortiment :
À partir de cet écran, vous pouvez télécharger le modèle d'importation nécessaire à l'ajout de vos produits :
Les champs obligatoires pour l'importation sont le numéro de pièce et le fabricant. Vous avez également la possibilité de supprimer des produits si vous mettez à jour une gamme de produits préexistante (n'oubliez pas de supprimer le texte de notre exemple à la ligne 2).
La sélection de l'option "Importation complète du fichier" supprimera toutes les connexions existantes si un produit n'est pas répertorié dans le fichier et remplacera complètement l'assortiment Focus actuel.
Si vous souhaitez simplement modifier une gamme de produits existante, il vous suffit d'ajouter les nouveaux produits (il n'est pas nécessaire de répertorier tous les produits de la gamme) et de supprimer ceux que vous souhaitez supprimer, en ajoutant un D dans la colonne de suppression. Il est évident que dans ce scénario, vous n'utiliserez pas le paramètre "Importation de fichiers complets".
"Une fois vérifié, le fichier peut être téléchargé pour créer ou mettre à jour votre gamme de produits en utilisant le bouton "Importer". Toute erreur dans le fichier ou tout produit qui ne sera pas importé sera détaillé comme dans l'exemple ci-dessous :
Après avoir connecté les produits à une gamme cible, vous avez également la possibilité de rendre la gamme connectée au client :
Dans l'onglet "Clients et groupes de clients connectés", vous pouvez connecter un assortiment à un client ou à un groupe de clients spécifique, ou à plusieurs clients et groupes de clients.
Cela vous permet de créer un assortiment en utilisant vos propres catégories.
Pour créer un assortiment de focus avec vos propres catégories, cliquez sur le bouton "Créer des catégories d'accord".
Vous créez ici votre propre arborescence de catégories, divisée en catégories principales et sous-catégories.
Vous ne pouvez connecter que vos produits aux sous-catégories ;
Utilisez cette méthode pour créer un assortiment ciblé qui regroupe des produits apparentés, tels qu'une imprimante et ses toners associés ;
En organisant les produits de cette manière, les clients trouveront plus facilement les articles connexes et les achèteront plus facilement, ce qui améliorera leur expérience d'achat.
À partir de là, vous pouvez créer vos en-têtes de catégorie principale et de sous-catégorie. Connectez une sous-catégorie à une catégorie principale - cela servira d'en-tête et de sous-en-tête à l'avant de la boutique et vous pouvez maintenant connecter vos produits aux catégories.
Cela vous permettra également de filtrer par sous-catégorie dans la partie frontale de la boutique en ligne en créant une liste d'assortiment personnalisée comme ci-dessous :
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Dans Nettailer, un produit unique est identifié comme Nom du fabricant + Numéro de pièce du fabricant + État du produit et pour chaque combinaison, le magasin crée et maintient un produit/identifiant de produit unique.
Lors de l'importation des produits, Nettailer est configuré pour uniformiser le nom du fabricant, de sorte que, par exemple, HP n'est pas utilisé dans 10 variations différentes des fournisseurs actifs.
Cet alignement des produits vise à ce que seuls des produits uniques soient créés lorsque plusieurs fournisseurs sont connectés.
Si les fournisseurs utilisent des numéros de pièces incorrects ou divergents, Nettailer ne peut pas identifier les produits comme étant les mêmes et ne pourra donc pas les regrouper.
La combinaison nom du fabricant + numéro de pièce du fabricant est ensuite utilisée pour faire correspondre le contenu des produits 1WS/CNET.
Le module complémentaire Display Category pour Nettailer offre une plus grande flexibilité dans la catégorisation des produits. Ce guide fournit une approche étape par étape pour utiliser efficacement cette fonctionnalité.
Ce module complémentaire vous permet de spécifier une catégorie d'affichage supplémentaire pour les produits, différente de la catégorie définie par le portail. Cette fonctionnalité est accessible à la fois depuis l'éditeur de produits dans l'administration et par le biais d'une importation Excel.
Impact sur la navigation: Cette fonctionnalité affecte uniquement la navigation des produits sur le site.
Association à la catégorie d'origine : Les produits restent associés à la catégorie d'origine, qui reste la référence principale.
Gamme de produits et limitations: Toute limitation ou spécification de gamme ne s'applique qu'à la catégorie d'origine, et non aux catégories d'affichage.
Logique de prix: Les règles de prix sont applicables à la catégorie d'origine et ne s'étendent pas aux catégories d'affichage.
Visibilité des groupes de catégories: Dans un groupe de catégories (barre de navigation), une catégorie ne sera visible que si elle contient directement au moins un produit. Les catégories alimentées uniquement par la fonction Afficher la catégorie ne seront pas affichées.
Liens vers les produits et fils d'Ariane: Les liens vers les produits et les fils d'Ariane restent liés aux catégories d'origine.
Impact sur les performances: Il peut y avoir une légère diminution des performances au niveau des fonctionnalités de navigation et de recherche du magasin.
Importation Excel: La catégorie d'affichage peut être importée et définie au niveau du produit.
Après avoir activé la fonctionnalité par Netset pour la rendre disponible dans votre magasin, suivez les instructions suivantes pour l'utiliser :
Naviguez vers l'éditeur de produit dans l'administration Nettailer.
Vous pouvez également préparer les données de vos produits pour les importer dans Excel. Le modèle est disponible ici
Dans le panneau d'administration, localisez l'option "Afficher la catégorie".
Cliquez sur le bouton "Connecter" pour attribuer au produit une catégorie d'affichage différente de sa catégorie d'origine.
Cliquez sur "Enregistrer et fermer" pour enregistrer vos paramètres de catégorie d'affichage.
Dans votre Fichier Excel, incluez une colonne spécifique pour la catégorie d'affichage.
Attribuer à chaque produit la catégorie d'affichage souhaitée.
Importez le fichier à partir de la section d'importation du magasin : Imports > Imports > Afficher l'importation de la catégorie
Après avoir attribué des catégories d'affichage, vérifiez sur le site que les produits sont affichés à la fois dans leur catégorie d'origine et dans leur catégorie d'affichage.
Testez la navigation pour vous assurer qu'elle reflète sans problème la nouvelle catégorisation.
Contrôler les performances du site, en particulier les fonctionnalités de navigation et de recherche, afin de déceler tout changement notable.
Mettez régulièrement à jour les catégories originales et Display si nécessaire.
Surveiller le site pour détecter tout problème de performance et l'adapter si nécessaire.
En suivant ces étapes, vous pouvez mettre en œuvre efficacement la fonction d'affichage des catégories dans Nettailer, en améliorant la navigation et les capacités d'affichage de vos produits tout en conservant l'intégrité du système de catégorisation d'origine. N'oubliez pas de surveiller les performances et d'effectuer les ajustements nécessaires pour une fonctionnalité optimale.
En suivant les étapes, vous pouvez créer des cas de test internes pour l'exportation XML d'un objet unique.
Sur un produit pour lequel vous avez ajouté un stock/prix sur le fournisseur Nettailer.
Créer une commande client
Passer le bon de commande au fournisseur Nettailer
Ouvrir ensuite le bon de commande
Utilisez la fonction "ajouter un paquet" où vous définissez les numéros d'expédition, de suivi et de série.
Si le déclencheur d'exportation est manuel, vous devez accéder à la commande et utiliser la fonction export -delivery-info.
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ADD-ON
Notre module d'inventaire des actifs permet à vos clients finaux de suivre l'évolution de leur matériel informatique et des autres outils liés à leur organisation. **Ce module complémentaire les aidera à simplifier la vue d'ensemble du matériel, la gestion du cycle de vie et leur capacité à mener des opérations et à réaliser des bénéfices. L'utilisateur final peut suivre ses actifs, où ils se trouvent, combien ils coûtent, et plus encore.
Comme Inventaire des actifs est un module complémentaire avec un coût supplémentaire, vous aurez besoin de votre représentant commercial pour vous aider à mettre en œuvre et à configurer le module. ;
Il est possible de définir des autorisations différentes pour le groupe de clients/clients/utilisateurs et elles seront définies sur l'une des valeurs suivantes: ;
Aucun - ne peut pas visualiser, créer ou mettre à jour des actifs.
Lire - ne peut visualiser que les actifs.
Mise à jour - permet de visualiser, de créer et de mettre à jour des actifs.
Il existe une hiérarchie des autorisations, voir ci-dessous. Elle va de la plus haute à la plus basse priorité :
Utilisateur > Client > Groupe de clients > Paramètres du magasin
En d'autres termes, les autorisations accordées à l'utilisateur sont prioritaires par rapport aux paramètres définis pour le client, le groupe de clients et les paramètres de la boutique.	 ;
L'autorisation par défaut du magasin est modifiée dans les Paramètres -> Divers.
Après avoir défini les permissions, l'utilisateur peut accéder à l'inventaire des actifs via "Votre compte" dans le front-end.
Une ressource peut être créée à partir d'un produit en cliquant sur l'icône "Créer une ressource" dans le coin supérieur droit de la fiche produit. L'actif sera pré-rempli avec les données pertinentes. ;
Dans l'éditeur d'actifs, vous pouvez accéder au produit original en cliquant sur le lien Données produit -> Numéro de pièce. Ensuite, il faut remplir les données de base et les données de l'utilisateur. \
Lors du paiement, l'utilisateur peut cocher la case "Recevoir un rappel d'inventaire lorsque la commande est partiellement ou totalement livrée", ce qui signifie qu'un rappel sera envoyé à l'utilisateur dans le cadre des informations relatives à la livraison. Le courrier contient un lien vers l'historique de la commande et l'utilisateur peut ajouter le produit à l'inventaire. ;
L'utilisateur peut également créer un poste dans la confirmation de la commande en cliquant sur le bouton "Ajouter un poste". L'actif sera pré-rempli avec des données dans les différents champs pertinents.
La liste des biens connectés est accessible en cliquant sur le bouton "Afficher les biens connectés" sous l'élément de la commande. Dans l'éditeur d'actifs, le produit d'origine (un actif créé dans la boutique en ligne ou en tant qu'élément de commande) et la commande sont accessibles en cliquant sur le lien dans Product data -> Part number et Product data -> Order number, respectivement. ;
Un bien vierge peut être créé dans la liste des biens en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouveau bien". Ces biens n'auront pas de données de produit pré-remplies. Il sera donc nécessaire de mettre à jour manuellement le nouveau bien avec les informations nécessaires.
Dans l'éditeur d'actifs, un actif peut être copié en cliquant sur le bouton "Copy to new asset and close current". Le statut du poste actuel sera alors "Terminé/Mouvementé" et un nouveau poste "enfant" sera créé.% ;
Vous pouvez naviguer entre ces actifs en cliquant sur les liens dans Données de base -> ID parent et Données de base -> ID enfant.
L'ouverture de la page "Inventaire des biens" permet de dresser la liste de tous les biens du client. Les colonnes affichées peuvent être configurées en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit.* ;
En cliquant sur le bien, vous accédez à la page de l'éditeur, où vous pouvez mettre à jour ou seulement visualiser le bien, selon que vous disposez ou non des autorisations de mise à jour/lecture.
Le premier onglet, Master Data, affiche des informations générales sur le bien.
Le deuxième onglet, Product Data, affiche des informations sur le produit connecté. Ces champs seront pré-remplis si l'actif est créé à partir d'un produit ou d'un élément de commande.+ ;
Le dernier onglet, User Data, affiche des informations sur son utilisateur. Les champs affichés peuvent être configurés dans Paramètres -> Editeur de formulaire -> Configurateur d'inventaire.
\
Lors du paiement, le client peut choisir de recevoir un texte de rappel.
En fonction de la configuration de votre modèle de courrier, un rappel qu'un actif peut être créé sera inclus dans les modèles de courrier suivants :
se.netset.order.Order.statusPartDelivered
se.netset.order.Order.statusDelivered
Avis de réception HTML modèle
Lorsque la commande a le statut partiellement livrée ou entièrement livrée, le texte de rappel sera inclus dans le courrier.
Pour que le courrier inclue le texte de rappel, il est important que {assetInventoryReminder} soit ajouté quelque part dans les corps des modèles de courrier de se.netset.order.Order.statusPartDelivered et/ou se.netset.order.Order.statusDelivered..
Si aucune modification personnalisée n'a été apportée au modèle HTML Delivery Notification, il devrait fonctionner d'emblée. Dans le cas contraire, le modèle devra gérer la valeur de "AssetInventory/Reminder". Une astuce consiste à jeter un coup d'œil au modèle par défaut et à voir comment "AssetInventory/Reminder" est utilisé.
Le lien "en savoir plus" n'est affiché que lorsque le paramètre "Lien d'information sur l'inventaire des actifs" a été configuré. Ce paramètre se trouve dans Paramètres -> Divers -> Inventaire des actifs.
Si vous souhaitez créer un lien vers une page de la boutique, par exemple une page personnalisée, définissez les éléments suivants :
cms/link-to-cms Si vous souhaitez créer un lien vers une autre page, en dehors de la boutique, assurez-vous d'inclure "https://" au début. Par exemple, en donnant au paramètre la valeur de_ https://www.netset.com le client sera dirigé vers le site de Netset.
Calculateurs de marge et de majoration
Dans le monde des affaires et de la finance, deux concepts fondamentaux jouent un rôle crucial dans les stratégies de prix et la rentabilité : le "taux de marge" et la "marge". Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils représentent des mesures financières distinctes. Ce document vise à clarifier les principales différences entre le taux de marge et la marge.
La majoration est le montant ou le pourcentage supplémentaire ajouté au prix de revient d'un produit ou d'un service pour déterminer son prix de vente. Il s'agit d'une stratégie de prix utilisée par les entreprises pour couvrir différents coûts, notamment les coûts de production, les frais généraux et les marges bénéficiaires souhaitées. L'objectif principal de la majoration est de s'assurer qu'une entreprise génère un bénéfice lors de la vente de ses produits ou services.
Formule: Marge bénéficiaire (%) = ((Prix de vente - Prix de revient) / Prix de revient) * 100
Exemple: Si la production d'un produit coûte 50 et qu'une entreprise applique une marge de 40 %, le prix de vente sera de 70 (50 + 40 % de 50).
La marge est le pourcentage de profit qu'une entreprise réalise sur le prix de vente d'un produit ou d'un service après avoir pris en compte le coût de production ou d'acquisition de ce produit ou service. La marge est un indicateur essentiel pour évaluer la rentabilité d'une entreprise. Elle permet de déterminer l'efficacité avec laquelle une entreprise peut générer des bénéfices sur la base de sa structure de prix.
Formule: Marge (%) = ((Prix de vente - Prix de revient) / Prix de vente) * 100
Exemple: Si un produit est vendu 70 et coûte 50 à produire, la marge est de 30 % (20 de bénéfice divisé par 70 de prix de vente).
Focus: Le taux de marge se concentre principalement sur la détermination du prix de vente d'un produit ou d'un service, tandis que la marge se concentre sur la mesure de la rentabilité de chaque vente.
Base de calcul: La majoration est calculée sur la base du prix de revient, tandis que la marge est calculée sur la base du prix de vente.
Objectif: Le taux de marge est utilisé pour fixer le prix de vente afin de couvrir les coûts et d'atteindre les objectifs de profit, tandis que la marge est utilisée pour évaluer la rentabilité de chaque vente et les performances globales de l'entreprise.
Unités: Les deux méthodes sont généralement exprimées en pourcentage.
Évaluation des bénéfices: Un taux de marge plus élevé n'implique pas nécessairement une marge bénéficiaire plus importante. La marge bénéficiaire dépend à la fois du taux de marge et de la structure globale des coûts.
En résumé, le taux de marge et la marge sont des concepts fondamentaux de la tarification et de l'analyse financière. Le taux de marge est le pourcentage ou le montant ajouté au prix de revient pour déterminer le prix de vente, tandis que la marge est le pourcentage de bénéfice par rapport au prix de vente. Il est essentiel de comprendre la distinction entre ces deux paramètres pour élaborer des stratégies de prix efficaces et évaluer la santé financière d'une entreprise. Ces deux paramètres jouent un rôle crucial dans le succès et la rentabilité d'une entreprise.
Calculateurs de marge et de majoration
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Nettailer dispose d'une série de raccourcis clavier simples qui rendent la navigation plus efficace pour les administrateurs de magasins.
En fonction de la langue et des paramètres du navigateur, certains raccourcis peuvent être conservés par le navigateur lui-même.
Les navigateurs et les systèmes d'exploitation peuvent présenter des variantes des touches de raccourci ci-dessus.
Utilisez nos calculateurs de marges et de marges ici :
Utilisez nos calculateurs de marges et de marges ici :
Touche de fonction | Clé | Raccourci |
---|
Navigateur | Fenêtres | Linux | Mac (iOS) |
---|
Alt | B | Offre |
Alt | C | Clients |
Alt | D | Fournisseurs de systèmes |
Alt | I | Tarification |
Alt | L | Se connecter en tant que client |
Alt | M | Marketing |
Alt | O | Commande |
Alt | P | Produits |
Alt | Q | Quotess |
Alt | S | Paramètres |
Alt | T | Test de prix |
Alt | U | Utilisateurs |
Alt | W | Vers le magasin (sans login client) |
Alt | 1 - 9 | Passer d'un onglet à l'autre |
Chrome | Alt | Alt | Ctrl + Alt |
Bord | Alt | N/A | Ctrl + Alt |
Internet Explorer | Alt | N/A | N/A |
Firefox | Alt + Shift | Alt + Shift | Ctrl + Alt |
Safari | N/A | N/A | Ctrl + Alt |
Opéra 15+ | Alt | N/A | Ctrl + Alt |
Vous avez désormais la possibilité de modifier de manière transparente la vue de votre boutique afin de masquer les caractéristiques "non utilisateur", telles que les prix de revient et les marges. Cette fonctionnalité vous permet de basculer la vue de votre boutique d'un point de vue convivial sans avoir à changer de compte. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour effectuer des démonstrations clients et former les utilisateurs finaux aux fonctionnalités de votre boutique, offrant ainsi une expérience plus ciblée et centrée sur l'utilisateur.
Vous devez d'abord activer le paramètre dans le magasin @ Settings > Settings > "Miscellaneous" tab
Selon l'option choisie, lorsque vous vous connectez en tant que client, vous disposez de cette option.
Activez-la pour masquer toutes les fonctionnalités d'administration lorsque vous naviguez dans votre boutique en tant que client.
Le système de chaque fournisseur et l'intégration avec les transporteurs ou les transitaires varient, ce qui complique la normalisation de la gestion des adresses. Ce document présente les meilleures pratiques pour la gestion des adresses d'expédition au sein de la plateforme Nettailer.
Une adresse d'expédition type comprend au moins les éléments suivants :
Nom du destinataire (généralement le nom d'une entreprise)
Nom et numéro de la rue
Nom de la ville
Code postal
Nettailer propose quatre champs d'adresse qui peuvent être personnalisés à l'aide de l'éditeur de champs :
Adresse 1: Ce champ doit être utilisé pour le nom et l'adresse de la rue afin d'assurer une transmission correcte aux fournisseurs et aux transporteurs/expéditeurs.
Adresse 2: Ce champ peut être utilisé pour des informations supplémentaires, par exemple "Attention" (notez que tous les fournisseurs ne prennent pas en charge ce champ).
Adresse 3 & 4: Ces champs ne sont PAS utilisés dans les processus Nettailer ou les intégrations de fournisseurs, ils ne seront affichés que dans l'administration de la commande et dans le XML de la commande de vente.
Pour garantir un traitement transparent des adresses, il est recommandé à vos clients de remplir ces champs, qui sont couramment utilisés pour l'intégration des fournisseurs. Cette pratique permettra d'éviter les problèmes liés à la transmission des informations d'adresse. Le non-respect de ces directives peut entraîner des erreurs de soumission lors de la transmission des commandes aux fournisseurs.
Étant donné que chaque fournisseur a un format technique et des options différents pour recevoir les informations relatives à l'adresse de la commande dans la commande du fournisseur, le nombre de champs peut varier, y compris la possibilité de recevoir des champs de référence.
Le champ "Référence d'expédition" est utilisé comme primaire pour la "référence d'expédition du client final/récipiendaire" et doit être activé dans le champ Éditeur de formulaires.
Pour certains fournisseurs, le champ "Order reference" est également inclus dans le bon de commande du fournisseur, soit dans un champ séparé, soit si la référence d'expédition est laissée vide.
Dans Nettailer, le statut de la commande est mis à jour dynamiquement sur la base des messages de statut de livraison reçus des fournisseurs pour les commandes individuelles. Ces messages ne fournissent pas seulement des mises à jour de l'état de la commande, mais peuvent également inclure des identifiants de suivi et des numéros de série.
Cependant, il est important de noter que la capacité à recevoir ces mises à jour dépend des capacités techniques de chaque fournisseur. Dans certains cas, les fournisseurs peuvent ne pas être en mesure d'envoyer des mises à jour, ce qui signifie qu'il n'y a pas de changement de statut pour ces commandes. En outre, des erreurs ou des exceptions dans la gestion des fournisseurs peuvent également conduire à des mises à jour manquantes ou retardées, en particulier pour certains produits ou articles non physiques.
Dans les cas où aucune mise à jour de commande n'est reçue du fournisseur, le statut de la commande peut être mis à jour manuellement au niveau local par le biais de l'administration de la commande.
Veuillez noter que les mises à jour de statut dans le système suivent une direction à sens unique. Une fois qu'un statut a été avancé, il n'est pas possible de revenir à un statut antérieur.
Netset peut offrir un support pour les mises à jour du statut des commandes et peut explorer la possibilité d'intégrer votre système ERP pour mettre à jour automatiquement le statut des commandes sur la base de facteurs tels que le traitement des factures via un développement personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez améliorer vos processus automatisés.
Si nécessaire, notre équipe est toujours prête à enquêter sur le statut et les causes liées à un fournisseur ou à une commande spécifique sur demande (PDB).