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Nuestra base de datos de proyectos (PDB) simplifica y agiliza los proyectos de asistencia y desarrollo tanto para usted como para nuestro equipo. Puede crear casos sin esfuerzo, ya se trate de asistencia, notificación de errores o solicitudes de personalización. Una vez creada, la información se organiza y se programa dentro de uno de nuestros sprints y, a continuación, se asigna a una persona o equipo dedicado. Reconocemos el inmenso valor de colaborar dentro de un sistema común y transparente.
El AP ofrece varias ventajas, como un seguimiento sencillo de los casos y una trazabilidad completa. Proporciona un registro claro de quién realizó acciones específicas, cuándo lo hizo, y permite asignar tareas a los miembros del equipo adecuados, manteniendo informadas a las partes interesadas. Además, garantiza a todas las partes implicadas una visión global de los proyectos en curso, su estado actual y las fechas estimadas de finalización.
Este es un manual para utilizar nuestra base de datos de proyectos del sistema (PDB) → Descargar el manual
¿Necesita ayuda? No dude en ponerse en contacto con su Desarrollador de Negocio de Netset o con el Soporte de Netset para obtener ayuda.
> Inicio de sesión < Una vez que haya recibido su información de inicio de sesión, visite proyecto.netset.com y restablezca su contraseña (que le permite elegir su propia contraseña segura).
**> Navegar <**En el menú de la izquierda, encontrarás los cuadros de búsqueda y el menú. A la derecha del menú, verá su proyecto. Si pulsa ahí entrará en el proyecto y podrá ver todas las tareas añadidas al proyecto. También es aquí donde puedes añadir nuevas tareas y ver el estado de éstas.
> Crear o dar seguimiento a una tarea < Cuando usted crea una tarea, ésta terminará con el estado "Nueva", y luego Netset restablecerá el estado dependiendo de cómo se manejará la tarea. Cuando se crea una tarea, usted tiene la oportunidad de hacer clic en una tarea y obtener una vista más detallada de sólo esa tarea específica. Nos gustaría ver que todas las comunicaciones se mantienen en la tarea ajustada, y esto asegurará que todos los involucrados se actualiza con la información correcta en el proceso.**_.
> Comunicaciones < Cuando se comunica a través de la base de datos del proyecto en la tarea es importante elegir la persona adecuada para comunicarse. En el campo "Comentarios" donde escribes tu comentario. **"**Enviar correo electrónico a" es donde usted elige a quién requiere respuestas y, a continuación, que debe tener correo / notificación de que ha habido una actualización de la tarea.
> Seguimiento < Cuando una tarea ha sido gestionada por Netset y tiene, por ejemplo, Estado Publicado en Producción, usted tiene la oportunidad de, en primer lugar, probar para que todo funcione según sus deseos y, a continuación, entrar en la tarea de la que se trata y cambia el estado a Aprobado en producción cuando se sienta satisfecho si tiene algún comentario u opinión por favor utilice el campo de comentarios y cambie el estado que se ajuste y siga los consejos de comunicación de la izquierda.
> Los cambios de estado que realizas como cliente <**
Desde el momento estimado> Aprobado para el desarrollo
De Listo para la prueba> Aprobado en la prueba
De Operado / Manejado> Aprobado por el cliente
Cerrada sin acción = La tarea se cierra sin una razón específica.
Cliente interno = La tarea está en pausa y la propiedad recae en el cliente.
Devolver a Netset = Por alguna razón, una tarea no es aceptada y devuelve la propiedad de Netset.
La sección "Importaciones" le permite importar datos a su tienda. Esto puede ser utilizado para ahorrar tiempo cuando se requieren cargas masivas - por ejemplo, cargar varios clientes o productos en su tienda.
Para navegar a la sección de importaciones vaya a "Importaciones>Importaciones" y verá la pantalla anterior
Desde aquí puede seleccionar el tipo de importación que desea crear en el menú desplegable.
Este menú especifica todos los tipos de importación disponibles para su tienda.
Al seleccionar una opción, podrá ver una nueva pantalla con las distintas opciones de importación disponibles para esa selección.
Utilizando la importación de productos como ejemplo, puede ver las opciones disponibles:
Cada importación tendrá una opción de "guardar importación" que te permitirá configurar una importación recurrente vía FTP. Cuando el archivo se actualice en el FTP, se programará para su importación en la tienda.
Cada importación tendrá también una plantilla específica para ese tipo de importación. Esta es la plantilla que tendrá que rellenar para crear su archivo de importación.
Al hacer clic en la plantilla, accederá a un archivo zip que contiene:
Una guía práctica con instrucciones para completar la plantilla
Una plantilla de ejemplo - con datos ficticios rellenados previamente
La plantilla en sí
Los campos obligatorios dentro de la plantilla se indican con un asterisco y la guía de texto le aconsejará cómo rellenar correctamente los datos necesarios para una carga específica.
Ahora tiene la opción de determinar el tipo de archivo a partir de las opciones desplegables disponibles (excel o texto).
"Mantener actual" es específico de una importación de productos y se explica con más detalle en la guía descargada. La selección de estas opciones significa que una nueva carga no sobrescribirá ningún dato preexistente para esos campos en particular, sino que mantendrá los datos actuales (esto funciona cuando, en este ejemplo, los productos ya existen en la tienda y no son nuevos productos desconocidos para la tienda).
Una vez que haya completado su plantilla de importación, puede adjuntarla a la sección "archivo".
Una vez adjuntado el archivo, pulse el botón "Importar" y se programará la importación del archivo.
Esta pestaña detallará cualquier importación que se produzca automáticamente en su tienda a través de una colección FTP (por ejemplo, un nivel de producto o precio - una vez que el archivo se actualiza en el FTP la tienda recogerá los datos actualizados y un registro de esto se registrará en las importaciones persistentes).
Esto detallará todas las importaciones y los tipos de importaciones que se han cargado en la tienda a través de una carga de plantilla. También indicará el estado de cada importación y si se ha completado correctamente.
Nuestra herramienta de aprobación integrada ofrece a sus clientes la posibilidad de aprobar o rechazar pedidos y gestionar los límites de gasto dentro de su propia organización.
Con esta herramienta, los clientes pueden establecer usuarios con límites de gasto definidos. Por ejemplo, un límite de gasto de 0,00 permite a los usuarios navegar por la tienda y crear una cesta de pedidos, pero cualquier pedido requiere aprobación antes de pasar a pedido.
Se pueden configurar distintos niveles de aprobación en función de las necesidades de la organización. Los usuarios pueden realizar pedidos hasta su "punto de ruptura" designado antes de solicitar la aprobación. Además, se pueden imponer límites de gasto a los usuarios para evitar que los pedidos superen un valor determinado.
Todo el proceso de aprobación se facilita a través de la interfaz de usuario de aprobaciones de la tienda. Los aprobadores pueden utilizar esta interfaz para aprobar o rechazar pedidos pendientes y enviar notificaciones a los usuarios finales sobre los ajustes necesarios o los motivos del rechazo. El aprobador también puede modificar los detalles del pedido en esta fase y/o enviar el pedido.
Vaya a Clientes y usuarios>Usuarios>pestaña Clientes
Aquí es donde puede marcar la casilla "Aprobador" para otorgar a un usuario específico derechos de aprobación frente a un cliente específico.
Esto dará al usuario acceso a las aprobaciones a través de una selección de menú adicional en la tienda:
La selección de "Aprobaciones" en el menú de usuario permitirá ahora al usuario aprobador acceder a una nueva pantalla en la que podrá ver los pedidos pendientes (en espera) de aprobación o rechazo, junto con un historial de los pedidos anteriores que se hayan procesado (a través de la capacidad de aprobación de este usuario).
Se puede establecer una cadena completa de aprobadores, en la que algunos usuarios tendrán límites de gasto más bajos o incluso no podrán gastar (sin aprobación).
Al seleccionar un cliente concreto, vaya a la pestaña "usuario" y verá que puede introducir algunos datos adicionales:
Un "punto de ruptura", es decir, un límite de gasto para un usuario
Siguiente aprobador - Tiene la opción de designar a una persona específica como siguiente aprobador una vez que se haya alcanzado el límite del usuario actual. En los casos en los que no se establezca un punto de interrupción y no se designe un aprobador, este usuario no estará sujeto a ningún requisito de aprobación.
Límite - este es el valor máximo de la orden que un aprobador puede procesar (tenga en cuenta que si todos los usuarios tienen un límite, entonces cualquier orden por encima de este valor no podrá ser aprobada por ningún usuario).
Se puede crear un "Usuario Administrador" para un cliente específico.
Este usuario tendrá derechos administrativos ampliados para poder crear y eliminar usuarios para su organización.
También podrán administrar los puntos de ruptura y los siguientes aprobadores desde la entrada de la tienda utilizando esta interfaz de usuario.
Un usuario administrador se crea de la misma manera que un autorizador.
Navegando hasta un cliente o usuario y seleccionando la pestaña de usuario, se puede seleccionar la opción "Administrador de clientes" para los distintos usuarios de una organización.
De este modo, el usuario tendrá acceso al menú "Usuarios" de la parte delantera de la tienda:
Un usuario puede ser a la vez aprobador y administrador o puede ser sólo uno de los dos roles.
Al acceder al menú de usuarios, el administrador de usuarios verá todos los usuarios de la organización, tanto si son aprobadores como si no lo son, cuál es su punto de corte de aprobación de pedidos y quién será el siguiente en la cadena de aprobación (si se trata de una persona designada) o el siguiente usuario con un punto de corte lo suficientemente alto como para procesar el pedido.
Seleccionando el nombre de un usuario, se puede utilizar una pantalla adicional para modificar los puntos de ruptura y establecer los siguientes aprobadores en una cadena:
También se puede administrar información adicional para un usuario concreto (incluida la información de la cuenta y las preferencias de correo electrónico).
En la configuración del cliente, hay algunas selecciones adicionales que se pueden aplicar a un cliente o grupo con respecto a cómo se manejan las aprobaciones. (Clientes y usuarios>clientes).
El cliente debe tener un "usuario por defecto" conectado a él antes de que pueda iniciar sesión como cliente. Si elige iniciar sesión como cliente, siempre iniciará sesión como el usuario predeterminado si no ha elegido un usuario específico
Esta función permite al administrador iniciar sesión como cliente o usuario. Esto le ofrece la facilidad de ver lo que su cliente o el usuario ve, con algunas adiciones del administrador.
La función "conectarse como cliente" le permite ver lo que ven los clientes/usuarios, presupuestarles los precios acordados y ayudarles con los pedidos. La ventaja de utilizar esta función es que tiene la posibilidad de anular precios ya acordados, presupuestos o ayudar al cliente/usuario en general.
Para utilizar esta función desde la sección de administración, debe iniciar sesión en administración y hacer clic en "Iniciar sesión como cliente" o "Iniciar sesión como usuario" y seleccionar el cliente o usuario.
Desde la sección de administración, haz clic en "Ir a la tienda" para ir a la tienda. Para volver a la trastienda, haz clic en "Ir a Admin" desde el panel del administrador.
También puede navegar de forma más eficiente utilizando nuestro atajos de teclado →
Si visualiza la tienda como administrador, podrá ver claramente la información sobre los productos que, de otro modo, estaría oculta. Podrá ver el precio de coste y comprobar las existencias de su lista de proveedores. También puede iniciar sesión como cliente con sus credenciales de administrador. Haga clic en "Iniciar sesión como cliente". Aquí se le muestra la lista de clientes que están vinculados a su tienda, puede buscar un cliente específico utilizando las herramientas de búsqueda en la parte inferior de la página. Rellene el campo correspondiente y haga clic en "Filtrar", a continuación, seleccione el cliente haciendo clic en él de la lista. A partir de este momento, usted será a la vez administrador y cliente. Los precios que se muestran ahora son los del cliente seleccionado. Ahora puede hacer todo lo que su cliente puede hacer, incluyendo hacer pedidos y ver productos. Esto es útil si, por ejemplo, un cliente llama y quiere hacer un pedido. Usted puede hacerlo fácilmente en su nombre. En este rol también puede ver información ampliada de precios. Esto muestra el precio de compra, el nivel de precio actual, el margen y el ratio de margen de contribución
Al hacer clic en "Cerrar sesión" en el cuadro de inicio de sesión, se cerrará la sesión como cliente, pero seguirá conectado como administrador y podrá conectarse como otro cliente con el que desee trabajar.
Si desea gestionar roles y permisos dentro de un grupo de clientes, se recomienda que inicie sesión como el usuario responsable de ese grupo de clientes.
Esta guía le guiará a través de los pasos para aplicar un descuento sobre el precio general de un producto en su plataforma. Este descuento será visible en su tienda como una oferta activa. Asegúrese de que ya ha configurado una lógica de precio general en la plataforma.
Navegue hasta Precios: Empiece por iniciar sesión en su plataforma y navegue hasta la sección Precios.
Acceso a Lógica de Precios: Haga clic en "Lógica de Precios" y luego en el botón "Crear" para comenzar a crear un nuevo descuento.
Etiquete su lógica de precios: Especifique una etiqueta para su lógica de precios. Esta etiqueta le ayudará a identificar esta lógica para su posterior gestión o configuración.
Definir fecha de inicio: Defina la fecha de inicio a partir de la cual desea que se aplique este descuento.
Fecha de finalización: Especifique la fecha de finalización del descuento.
Fabricante (si procede): Si este descuento se aplica a un fabricante específico, seleccione el fabricante en las opciones proporcionadas.
Categoría y Subcategoría: Elija la categoría y subcategoría a la que se aplicará el descuento.
Producto individual (si es necesario): Alternativamente, puede seleccionar un producto individual al que aplicar este descuento.
Aplicar a artículos normales y/o a artículos de licitación: Indique si este descuento debe aplicarse a artículos normales y/o a artículos de licitación.
Especificidad del usuario: Decida si el descuento es aplicable a todos los usuarios o a un cliente o grupo de clientes específico.
Tipo de cálculo: Seleccione "Descuento sobre precio general" entre las opciones disponibles en "Tipo de cálculo".
Especificar Descuento: Introduzca el valor de descuento que desea aplicar a cada uno de los niveles de precios disponibles en su tienda.
Descuento específico de cliente (si se ha seleccionado): Si ha seleccionado "Cliente conectado" paso 10, haga clic en "Guardar" para acceder a las opciones para conectar este descuento al cliente o grupo deseado.
Guardar y cerrar: Por último, haz clic en "Guardar y cerrar" para guardar la configuración y cerrar el editor.
Su descuento sobre el precio general ya está configurado y será visible en su tienda según las fechas y criterios especificados. Los clientes podrán ver el descuento aplicado en los productos elegibles.
Para cambiar la descripción o la etiqueta que aparece junto a la visualización del porcentaje (por ejemplo, "Con descuento" o "Reducido en") en la tienda, puede configurarlo yendo a "Configuración" > "Configuración " y seleccionando a continuación la pestaña "Productos ". En la sección "Etiqueta de descuento ", puede establecer la etiqueta que desee
La configuración ilustrada anteriormente se mostrará en las siguientes zonas de la tienda:
Por favor, tenga en cuenta que la apariencia general de esta función está determinada por el CSS de su tienda, y puede aparecer de manera diferente en su tienda específica.
Dentro de la sección "Exportar" de Nettailer hay una serie de funciones que se pueden realizar para extraer datos de su tienda, en varios formatos para adaptarse a las necesidades, tales como la presentación de informes o rellenar la información con las cuentas y los sistemas ERP.
En la sección "Exportaciones" puede crear sus propias exportaciones personalizadas para descargarlas como archivo o enviarlas a la ubicación FTP que desee.
Crear una nueva exportación
Para crear una nueva exportación desde su tienda, vaya a Exportaciones>Exportaciones y pulse el botón crear
En esta pantalla, lo primero que hay que hacer es seleccionar el tipo de exportación que se desea realizar, que se elige en el menú desplegable "Tipo de exportación".
Al seleccionar un tipo de exportación en el menú desplegable, los campos de la parte inferior de la página cambiarán para ajustarse a los conjuntos de datos pertinentes disponibles para esa exportación concreta.
Los otros campos disponibles en esta sección son:
Nombre - cómo desea llamar a esta exportación específica.
Habilitar URL de trabajo de exportación - esto creará un enlace de descarga URL cuando se cree la exportación. Siguiendo esta URL es como se accede al archivo de descarga de la exportación. (esto no sería necesario si está enviando su exportación directamente a un FTP).
Opción de ejecución - Esta es la frecuencia con la que desea que se ejecute la exportación. Si la exportación está activada, se ejecutará alrededor de las 7 de la mañana y las 7 de la tarde todos los días y el nuevo archivo estará disponible a partir de estas horas en su lista de exportaciones.
La exportación también puede configurarse para que se ejecute una vez si sólo se necesita una vez.
Las exportaciones pueden configurarse para enviar el archivo de exportación creado directamente a un FTP, cuyos detalles deberán rellenarse más arriba.
En esta sección, usted proporciona el nombre del archivo e indica el tipo de archivo deseado (CSV o XML). También se selecciona el archivo y se elige un delimitador entre los disponibles.
Dependiendo del tipo de exportación seleccionado inicialmente, habrá campos adicionales disponibles para personalizar la exportación generada. Por ejemplo, al crear una exportación de productos para clientes, proveedores o fabricantes específicos, se pueden incluir o excluir en una exportación y los campos disponibles en la exportación cambiarán en función de los datos disponibles.
Utilizando la exportación de productos como ejemplo, puede ver que hay varias opciones para personalizar los campos creados por la exportación
Para cualquier tipo de exportación se aplicarán las reglas básicas para estos campos
Campo: siempre serán los datos disponibles en la tienda para esta categoría de exportación.
Orden de clasificación - determina la columna en la que aparecerán los datos - nota, si no se proporciona ningún orden de clasificación la tienda no incluirá este campo en la exportación generada.
Decimales mín./máx.: limita el número de decimales en la exportación.
Encabezado - le permite renombrar la categoría "campo" para adaptarla a su propia convención de nomenclatura, por ejemplo, puede cambiar "Número de pieza del fabricante" por "NPF" en su exportación.
Longitud máxima - limita el número de caracteres permitidos para ese campo.
Encerrar entre comillas dobles - esto envolverá este campo de datos entre comillas dobles en la exportación.
Tenga en cuenta que su exportación se ejecuta dos veces al día, aproximadamente a las 7 de la mañana y de nuevo a las 7 de la tarde.
Una vez completado, estará disponible para su descarga desde la URL proporcionada en la parte superior del editor de exportación (que no será visible hasta después de guardar la configuración de los ajustes de exportación)
El nuevo tipo de sección ofrece a los administradores la posibilidad de definir el contenido HTML que se mostrará en la sección. Además, introduce parámetros HTML dinámicos que permiten incorporar a la sección elementos como el nombre del usuario y la imagen del vendedor.
A continuación te explicamos cómo utilizar esta función:
Esta sección funciona de forma similar al resto de secciones, permitiéndole introducir su HTML directamente en los ajustes de la sección. Además, ofrece algunas funciones adicionales para mejorar aún más sus características.
Ejemplo:
Descripción | Campo |
---|---|
Característica | Para qué sirve |
---|---|
Exigir la aprobación de recompra de productos
Configurando esta opción a No permitirá a un cliente comprar un producto previamente comprado de nuevo, sin necesidad de la aprobación de un aprobador. Tenga en cuenta que esto sólo funciona en productos cuyo precio no ha cambiado desde la última compra aprobada.
El usuario selecciona quién aprueba
El usuario puede elegir un aprobador en el momento de la compra. Ten en cuenta que un pedido solo necesita aprobación si se alcanza el punto de interrupción del usuario.
Permiso para aprobaciones pendientes en otros administradores de clientes
Permite a los aprobadores procesar pedidos que actualmente están sentados con otro aprobador para procesar (asumiendo que tienen el límite de aprobación correcto para procesar el pedido).
Limitación para ver aprobaciones pendientes en otros administradores de clientes
Evita que los aprobadores vean las aprobaciones de pedidos pendientes que están sentados con otro aprobador.
Enviar correo a todos los aprobadores válidos
Sólo los aprobadores válidos que puedan aprobar un pedido que se haya enviado a aprobación se añadirán a la lista de CC de ese correo de aprobación. Esto significa que algunos aprobadores pueden carecer del derecho a aprobar un pedido y, por lo tanto, no se incluirán en la lista CC de un correo de aprobación.
Nombre
Para especificar el nombre de esta sección para facilitar su identificación en la lista de secciones de la página de lista de secciones, puede nombrarla "Sección HTML personalizada" o "Sección HTML dinámica".
Orden de clasificación
Utilice este campo para especificar el orden en el que aparecerá esta sección en relación con otras secciones de la página. Los valores de ordenación más bajos indican que la sección se mostrará más arriba en la página, mientras que los valores más altos posicionarán la sección más abajo.
Cliente específico
Active esta opción para que esta sección sea específica para determinados clientes. Puede especificar los clientes a los que conectar esta sección más adelante en esta página.
Visibilidad
Utilice esta opción para especificar en qué dispositivos puede estar disponible esta sección
Este tipo de sección puede ser visible en los siguientes:
En todas partes: hace que esta sección sea visible en todos los dispositivos.
Sólo móvil: hace que esta sección sólo sea visible en dispositivos pequeños como teléfonos móviles y tabletas.
Sólo escritorio - Hace que esta sección sólo sea visible en dispositivos grandes como Portátiles y Ordenadores de sobremesa.
En ninguna parte - Impide que esta sección sea visible en ningún dispositivo.
Opción de visualización
Este campo le permite especificar qué usuarios tienen visibilidad en función del estado de inicio de sesión:
Mostrar para todos - Todos los usuarios pueden ver esta sección independientemente de si han iniciado sesión o no.
Mostrar para los que han iniciado sesión - Sólo los usuarios que han iniciado sesión pueden ver esta sección.
Mostrar para los que no han iniciado sesión - Sólo los usuarios que no han iniciado sesión pueden ver esta sección.
Fecha de inicio
Especifique la fecha a partir de la cual desea que esta sección esté activa.
Fecha final
Establezca la fecha en la que desea que esta sección quede inactiva.
Clase de sección
Añade una clase a la sección en el front-end para permitir el seguimiento de los clics mediante el gestor de etiquetas de Google.
Anular los ajustes de visualización del cliente
Los ajustes de visualización disponibles en usuario/cliente/grupo para ocultar promociones/secciones generales/conectadas con el cliente se ignorarán para esta sección y cualquier promoción conectada a ella. Se seguirá aplicando el comportamiento normal de los clientes conectados.
Cabecera
Especifica el título que se mostrará en la tienda para identificar esta sección (opcional).
HTML
Aquí es donde usted puede agregar su HTML para esta sección, esta es la herramienta principal para esta función y puede incluir cualquier HTML personalizado y CSS para su sección que se mostrará en la tienda. Asegúrese de incluir los parámetros HTML (abajo) para incluir dinámicamente el contenido relevante. Esto creará una experiencia de cliente a medida para cada usuario al que se conecte, pero sólo necesita crearse una vez.
Parámetros html dinámicos
Los parámetros html dinámicos se pueden utilizar como parte del html. Escriba {PARAMETER_NAME} y será reemplazado cuando se renderice.
La imagen de debajo de esta tabla muestra los parámetros incluidos y el área en la que se pueden utilizar.
Color del texto
Especifique el color del texto de la sección basándose en los códigos de color HEX.
Color de fondo (sección interior)
Especifique el color de fondo de las partes interiores de esta sección basándose en códigos de color HEX.
Color de fondo (sección exterior)
Especifique el color de fondo de las partes exteriores de esta sección basándose en códigos de color HEX.
Utilizar todo el ancho
Si esta opción está activada, la sección aparecerá en toda la anchura de la pantalla en lugar de sólo en el centro, que es lo que ocupan la mayoría de las secciones.