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Esta función le mostrará todas las facturas creadas en Nettailer. Si desea ver más contenido, puede hacer clic en la factura.
En el apartado "Facturas" puede crear facturas para sus clientes. Si hace clic en "Crear" puede introducir la fecha de vencimiento y lo que desea facturar. Al hacer clic en "Guardar", esta factura se crea como un PDF que está disponible a través de la cuenta y el pedido del cliente. Puede ver la factura haciendo clic en "Vista previa". Si desea enviarla por correo, vaya a la factura y haga clic en "Enviar correo electrónico". Tenga en cuenta que debe haber introducido la información en Configuración y PDF para que la factura tenga la información de su empresa.
Netset recomienda
Esta función puede automatizarse mediante la función "Crear factura y enviarla por correo en nuevo pedido"
Esta función le mostrará todos los pedidos de compra creados en Nettailer. Si desea ver más información, haga clic en un pedido para ver los detalles.
Una vez que haya seleccionado una Orden de Compra, encontrará aquí detallados todos los datos relativos a esa Orden de Compra individual.
Guía rápida: Tratamiento de errores en los pedidos
Si se encuentra con un estado de "Error" al enviar un pedido a un proveedor, siga estos pasos para abordar y resolver el problema:
1. Filtrar Pedidos: - Comience filtrando sus Órdenes de Compra para mostrar aquellas con el estado "Error". 2. Alternativamente, puede hacer clic en la Orden de Compra específica en cuestión.
2. Detalles del error de acceso: - Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla. - En la pestaña "Mensajes", localice y haga clic en la línea correspondiente al error.
3. Revise la respuesta del proveedor: - Dentro de los detalles del error, encontrará la respuesta del proveedor y una entrada de registro que explica el motivo del error. 4. Resolver el error: - Si el error es algo que está bajo su control, proceda a modificar el pedido para rectificar el problema. - Si el error requiere asistencia externa, no dude en ponerse en contacto con el Equipo de Satisfacción del Cliente para obtener ayuda experta.
5. Vuelva a enviar al proveedor: Una vez resuelto el error, vuelva a la Orden de Compra. Haga clic en el botón "Enviar" para reenviar el pedido al proveedor.
Siguiendo estos pasos, podrá gestionar y resolver eficazmente los errores en los pedidos de compra, garantizando un proceso de transacción fluido y preciso sin tener que volver a crear o duplicar el pedido de compra.
Esta función será EOL
Tenga en cuenta que este módulo es heredado y será eliminado.
Esta opción está diseñada para reducir sus costes de envío cuando realiza varios pedidos del mismo distribuidor. Le permite pedir las mercancías para cumplir con múltiples pedidos y enviarlos a su almacén para su reenvío. También se puede utilizar cuando tiene varios pedidos del mismo cliente.
Una vez que haya determinado qué líneas de pedido desea pedir, puede seleccionar una línea de pedido y hacer clic en "Crear". Tendrá que especificar dónde se entregarán los productos y cómo se entregarán.
La sección de pedidos de Nettailer le proporcionará una lista de los pedidos que están listos para ser gestionados. La lista de pedidos contiene información útil y detallada como el número de pedido, quién realizó el pedido y mucho más. Cuando esté listo para empezar a tramitar sus pedidos, primero tendrá que hacer clic en un pedido para iniciar el proceso. La sección de pedidos de Nettailer también le ofrece un completo sistema de filtros, por si desea buscar un estado de pedido diferente o filtrar pedidos por otros medios.
Consejo útil Puede guardar la configuración de los filtros de búsqueda. En futuras búsquedas, puedes simplemente seleccionar una búsqueda preconfigurada en lugar de tener que seleccionar y configurar todos los detalles del filtro cada vez.
La sección de pedidos es la primera página que verá desde la sección de administración cuando inicie sesión como administrador de la tienda. Para ver sus pedidos pendientes en la tienda, primero tendrá que hacer clic en "pedidos". Una vez que haya hecho clic en un pedido, podrá ver todos los artículos del pedido y el contenido del cliente.
Aquellos de ustedes que utilicen más de un distribuidor pueden hacer clic en el botón en línea de cantidad en stock, que les proporcionará información sobre qué distribuidores venden los artículos de cada pedido realizado. Esta función le permitirá tomar decisiones comerciales rápidas e informadas sobre dónde pedir los artículos, ya que sabrá si los artículos están en stock, la fecha de llegada prevista, el precio y su margen.
El siguiente paso del proceso de pedido sería utilizar el cuadro desplegable situado junto a cada línea de producto dentro del pedido y seleccionar un distribuidor al que encargar la mercancía. Una vez completado este proceso y siempre que disponga de una cuenta de crédito con sus distribuidores integrados, puede seleccionar "enviar en línea". Esto enviará su pedido directamente a los distribuidores que haya seleccionado para su procesamiento. Si no dispone de una cuenta de crédito o el distribuidor no ofrece una versión XML en línea, deberá realizar el pedido manualmente y directamente a los distribuidores.
Si ha enviado su pedido o pedidos utilizando la función "enviar pedido en línea", Nettailer mostrará un cuadro emergente en el centro de su pantalla para confirmar si desea enviar el pedido. Una vez que haya confirmado el envío, el sistema Nettailer le mostrará un cuadro emergente de confirmación de que el pedido se ha enviado al sistema EDI del distribuidor.
Si necesita modificar un pedido, puede hacerlo antes de enviarlo. Puede seleccionar "iniciar sesión como cliente" y modificar el pedido como si fuera el cliente. Una vez que haya procesado un pedido, puede guardar los cambios haciendo clic en "Guardar y cerrar". Una vez que haya enviado el pedido a nivel de distribuidor, la información adicional, como el "Número de pedido", el "Distribuidor", el "Seguimiento", etc., se almacenará en la línea de la pestaña y se añadirá al pedido.
A lo largo del proceso de pedido, el estado del mismo cambia; Nettailer informará al cliente del estado de su pedido por correo electrónico.
Bajo las pestañas de la parte superior de la página hay varios enlaces de hipertexto rojos que le permiten realizar diversas acciones;
Si un producto no está en stock, puede optar por realizar el pedido a un distribuidor y entregarlo al cliente en una fecha posterior si el cliente acepta estas condiciones, o puede cancelar la línea de pedido actual conectándose como cliente (consulte la sección conectarse como cliente).
Debajo de cada enlace rojo hay una tabla con las líneas que verá en el pedido.
En el editor de pedidos, al pulsar sobre el producto, puede acceder a más información. En este editor, puede modificar varios campos, como la oferta personalizada, el precio de coste, los campos extrínsecos y la división.
Haga clic en el pedido para asegurarse de que la información del pedido es correcta.
Puede cambiar el estado de todo el pedido en cualquier momento, lo que actualiza todas las líneas del pedido y muestra los comentarios de los clientes.
El campo de comentarios le permite comunicarse con los clientes en caso de que necesite solicitar más información o informar de un retraso o de cualquier cambio.
Si envía un pedido directamente desde el sistema a un distribuidor, Nettailer se encargará del acuse de recibo administrativo enviando a todos los clientes un correo electrónico con un "enlace clicable" a sus pedidos. El cliente también puede ver toda esta información una vez que haya iniciado sesión en la pestaña de recursos.
Puede haber ocasiones en las que necesite comunicarse con los clientes en referencia a cualquier cambio o modificación desde el momento en que se realizó el pedido. Cualquier comentario introducido en este campo se enviará por correo electrónico al cliente, se almacenará en el pedido y le proporcionará una marca de tiempo.
Cualquier comentario introducido en este campo se almacenará en el pedido sólo para los administradores de revendedores.
Cuando se envía un paquete, puede introducir el número de envío y seleccionar el servicio de mensajería con el que se ha enviado. Esto enviará un correo electrónico al cliente con los detalles y un enlace de seguimiento.
Para configurar un transportista, vaya a Envío y entrega > Transportistas.
Si el pedido se envía desde Techdata, se mostrará qué método de entrega se ha utilizado.
Esta pestaña muestra la información de contacto del pedido y le permite realizar cambios si es necesario.
Los datos añadidos a estos campos no pueden superar los límites de caracteres establecidos en el Editor de formularios
Si el pedido de compra se ha enviado en línea al distribuidor, aquí se muestran los detalles, incluido el sello de fecha y hora y quién envió el pedido.
Si el pedido de compra se ha enviado en línea al distribuidor, se muestra el registro XML completo.
Esta sección lista todos los pedidos no completados que la tienda ha registrado.
La sección de devoluciones le permite realizar un seguimiento de los RMA y gestionar su estado mientras se comunica con el cliente, de forma muy similar al proceso de pedido.
La sección de devoluciones le mostrará automáticamente las nuevas devoluciones por defecto y el estado se encabezará de forma similar a los pedidos. Podrá ver información sobre la fecha de devolución, Id, número de pedido, número de factura, número de cliente y nombre. Si desea ver las devoluciones con un estado diferente, puede seleccionar una opción del menú desplegable y hacer clic en "Filtrar".
El formulario de devolución contiene más información sobre la devolución junto con los datos de contacto del cliente. También puede ver qué producto o productos se han devuelto. Establezca el estado de la devolución y escriba un comentario como, por ejemplo, a quién debe dirigirse el cliente o qué debe hacer en el siguiente paso para completar la devolución. Si hay un número de RMA, puede rellenarlo haciendo clic en el producto en el que está disponible el número de RMA. Cuando haga clic en "Aceptar" para la devolución, se enviará automáticamente un correo electrónico al cliente. Cada vez que cambie el estado o introduzca un comentario, se enviará automáticamente un nuevo correo electrónico al cliente.
AÑADIR
Con este módulo, puede crear punchouts que permitan a los compradores acceder directamente a su catálogo en línea desde su sistema de adquisición.
El módulo Punchout soporta diferentes formatos como OCI, cXML y Peppol.
Necesita conectar un cliente a punchout antes de probar el flujo. Esto puede hacerse en el editor de clientes.
Estado | Qué significa |
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Característica | Para qué sirve |
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Característica | Para qué sirve |
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Característica | Para qué sirve |
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Característica | Para qué sirve |
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Característica | Para qué sirve |
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Característica | Para qué sirve |
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Característica | Para qué sirve |
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Configuración | Para qué sirve |
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Campo
Qué significa
Fecha
Muestra la fecha y hora de creación de este pedido.
Proveedor
Enumera el proveedor al que se envió la orden de compra.
Estado
Muestra el estado actual del pedido
Número de pedido del proveedor
Muestra el número de pedido del proveedor para este pedido de compra (se rellenará automáticamente si el pedido se envió en línea/electrónicamente o es editable si realizó el pedido manualmente).
Administrador
Muestra el nombre del administrador que ha realizado el pedido.
Número de pedido externo
Le permite añadir un número de pedido externo (el pedido de su cliente como referencia).
Enviar correos electrónicos de actualización al cliente
Permitir que el sistema envíe correos electrónicos a su cliente a medida que cambia el estado del pedido (ON/OFF).
Permitir la entrega parcial
Permitir que este pedido se envíe parcialmente (ON/OFF).
Es la entrega directa
Muestra si el pedido se envía directamente al cliente o al revendedor.
Referencia
Muestra cualquier referencia que se haya adjuntado a la orden.
Dirección de envío (varios campos)
Esta sección muestra la dirección a la que se ha ordenado el envío de este pedido.
Productos (varios campos)
Esta sección muestra todos los artículos incluidos en esta orden de compra y diversa información de cada línea.
Mensajes (Pestaña)
Muestra los mensajes recibidos y el estado del proveedor en cada etapa del proceso de pedido electrónico (haga clic en una línea para ver el mensaje completo y la respuesta).
Exportar registros
Muestra los mensajes recibidos y el estado de cualquier exportación que haya configurado y procesado desde la tienda a cualquier sistema conectado (ERP, aplicación de contabilidad, etc.).
Característica
Para qué sirve
Entregar a
Aparecerán las opciones disponibles para la dirección de entrega. Si elige "Tienda", los productos se entregarán en su dirección.
No de referencia
Si desea que la mercancía lleve un número de referencia, introdúzcalo aquí.
Etiqueta de mercancías
Si desea especificar una etiqueta adicional en la mercancía, introdúzcala aquí.
Entrega
Aparecerán las opciones de entrega que ofrece el distribuidor. Seleccione el método que desea utilizar.
Enviar correos electrónicos de actualización al cliente
Marque esta casilla para enviar por correo electrónico una actualización del pedido a su cliente.
Permitir la entrega parcial
Marque esta casilla para permitir la entrega parcial.
Es la entrega directa
Marque esta casilla para indicar que el pedido se enviará directamente al cliente.
Prio
Aquí se seleccionan las líneas de orden para recibir una respuesta en primer lugar. Esto tiene que ver con dónde termina cada serie cuando el distribuidor envía la información. Es posible modificar estas prioridades más adelante si es necesario.
Todos
Todos los pedidos independientemente del estado en que se encuentren.
No comprometidos
Pedidos en los que el usuario no ha completado el pago.
Pedido recibido
Pedidos que se han recibido pero están a la espera de ser procesados.
En espera de financiación
Pedidos que están a la espera de confirmación de pago.
Banco de espera
Pedidos que están a la espera de confirmación de pago.
Pago denegado
Pedidos que se han reunido & pago intentado, pero el pago no tuvo éxito.
Procesando
Pedidos que están pendientes de envío.
Parcialmente enviados
Pedidos en los que algunas líneas se han enviado, pero otras no. Esto también podría significar que algunas líneas no se han enviado por completo (por ejemplo, se han pedido 5 discos duros, pero sólo se han enviado 3).
Dispatched
Pedidos que se han enviado por completo, pero no se ha confirmado su entrega.
Entregados
Pedidos que han sido entregados al cliente.
Cancelados
Pedidos que han sido cancelados.
Pedido imprimible
Este enlace abrirá una nueva ventana con todos los detalles del pedido, así que si necesita imprimir una copia completa para archivarla, utilice este enlace.
Enviar pedido en línea
Este enlace enviará órdenes de compra electrónicas a los distribuidores.
Cancelar pedido
Este enlace marcará el pedido como cancelado. Nettailer seguirá almacenando los datos y el cliente podrá verlos en el backend.
Editar cliente
Este enlace le proporciona un vínculo directo para modificar cualquier información del cliente (por ejemplo, el cliente llama después de realizar el pedido porque ha introducido un número de contacto incorrecto).
Exportar
Este enlace exportará el pedido. Sólo funcionará si ha configurado correctamente una exportación para pedidos en Exportaciones.
Iniciar sesión como cliente
Este enlace le ofrece una forma rápida y sencilla de iniciar sesión como cliente.
Número de pieza
Muestra el número de pieza del artículo. Al hacer clic en el número de pieza, se mostrarán los detalles del producto. En la pantalla de detalles del producto, puede hacer clic en "Mostrar producto en la tienda" para ver la información del producto en su escaparate.
Cantidad
Muestra cuántos productos de la línea se han pedido. Si necesita cambiar la cantidad, puede hacerlo. Recuerde hacer clic en 'Aplicar' después de modificar la cantidad, o no se guardará.
En precio
Muestra el precio de coste del producto en el momento de realizar el pedido. Este puede no ser el precio de coste real disponible para usted, ya que se verá influido por el 'Precio en Lógica' que se ha seleccionado en Ajustes.
Precio inc.
Muestra el precio que el cliente ha pagado por unidad, IVA incluido.
Total inc
Muestra el precio que el cliente ha pagado por toda la línea (es decir, (Precio inc) X (Cantidad)), IVA incluido.
Precio ex
Muestra el precio que el cliente ha pagado por unidad, sin IVA.
Total ex
Muestra el precio que el cliente ha pagado por toda la línea (es decir, (Precio inc) X (Cantidad)) sin IVA.
Margen
Muestra el margen obtenido en esta línea (es decir, ((Precio ex) - (Precio in)) X (Cantidad)). No incluye el IVA.
Estado
Muestra el estado de la línea individual.
Distribuidor
Le permite elegir a qué distribuidor pedir el producto. Si el pedido ya se ha enviado al distribuidor, se mostrará a quién se ha pedido el producto.
Está marcado para devolución
Seleccione si el cliente desea devolver el producto.
Cantidad disponible en línea
Haga clic aquí para consultar las existencias y los precios más actuales de los distribuidores. Hágalo siempre antes de elegir los distribuidores y enviar el pedido en línea.
Órdenes de compra
Esta pestaña muestra todos los pedidos que se han creado para las líneas de pedido. Haga clic en un pedido para ver los detalles.
Facturas
Esta pestaña muestra todas las facturas que se han creado para el pedido. Haga clic en una factura para ver los detalles.
Devuelve
Esta pestaña muestra todas las RMA que se han creado para el pedido. Haga clic en un RMA para ver los detalles.
Exportar registros
Esta pestaña muestra todas las exportaciones individuales del pedido.
Articleno
Muestra el número de pieza del artículo, que es un identificador único que será el mismo para todos los proveedores.
SKU
Muestra el número de Stock Keeping Unit, otro identificador único que se utiliza a menudo para la gestión de inventario y puede ser diferente de cada proveedor. El que se utilice aquí será el del proveedor utilizado para satisfacer este pedido o estará determinado por la tienda.
Nombre
Muestra el nombre del producto.
Cantidad
Indica la cantidad de este producto específico que se ha pedido.
Precio de venta
El precio de venta del producto al cliente.
Total
Muestra el coste total de la línea de productos, que suele ser el precio de venta multiplicado por la cantidad.
Estado
Refleja el estado actual de la posición del pedido,
Identificación de línea
Un identificador único para la partida específica dentro de la orden.
Id de oferta
Si se trata de un proceso de licitación, este campo muestra el ID de la licitación relacionada con el producto.
Oferta utilizada
Indica el ID de oferta específico que se aplicó a esta posición de pedido.
De la cita
Muestra a qué ID de presupuesto está conectado este producto.
Oferta personalizada ADD-ON
Se puede añadir un valor de cliente para una oferta en el editor (sólo TD Synnex).
Comentarios de los proveedores ADD-ON
Algunos proveedores tienen que disponer de un proceso que garantice que el pedido se detiene para que se lean los comentarios antes de que se procese el pedido - Netset no puede garantizarlo. Esto se aplica a ALSO, TD Synnex, Ingram Micro EMEA y EET.
Precio de compra
No todos los proveedores pueden o quieren aceptar pedidos con precios de compra modificados. Establezca este valor en 0 para restablecer
Precio de coste
En este campo puede fijar su propio precio de coste.
Campos extrínsecos ADD-ON
Elija el campo extrínseco creado para establecer un valor.
Área de negocio ADD-ON
En este campo, puede seleccionar qué división utilizar para esta posición de pedido.
Número de pedido
Muestra el número de Pedido - este es único para su tienda.
Número de orden interno
Muestra el número de Orden Interna - este es un identificador único para todo el ecosistema Netset.
Número de pedido externo
Muestra (y permite modificar) el número de pedido externo. Puede ser especificado por el cliente.
Enviar recibo
Permite enviar un recibo de pedido al cliente.
Estado
Muestra (y permite modificar) el estado del pedido.
NO enviar correo electrónico al cliente
Seleccione esta opción si el cliente no desea (o si usted no desea que el cliente reciba) actualizaciones por correo electrónico durante el proceso de pedido.
Dirección IP
Un registro permanente de la dirección IP del cliente.
Fecha del pedido
Un registro permanente de la fecha y hora en que se realizó el pedido.
Fecha modificada
Registro de la fecha y hora del último cambio realizado en la orden.
Fecha de entrega deseada
La fecha en la que el cliente desea que se le entregue la mercancía.
Encargado por
Quién hizo el pedido.
Aprobado por
Si el pedido pasó por un proceso de aprobación, quién lo aprobó.
Vendedor
El nombre del gestor de la cuenta.
Total
Valor total de todas las líneas de pedido y entrega, IVA incluido.
Total ex
Valor total de todas las líneas de pedido y entrega, sin IVA.
Moneda
En qué moneda se realizó el pedido.
Permitir la entrega parcial
Si el cliente está dispuesto a aceptar múltiples entregas parciales, o no.
Registro con la información de contacto del cliente
Facturado
Esto mostrará si el pedido ha sido facturado o no.
Contacto con el cliente
El nombre del cliente.
Ref. cliente
Si el cliente ha introducido una referencia de cliente para el pedido, aparecerá aquí.
Referencia de la factura
Si el cliente ha introducido una referencia de factura para el pedido, aparecerá aquí.
Referencia del envío
Si el cliente ha introducido una referencia general para el pedido, aparecerá aquí.
Usuario
Muestra el número de identificación del cliente.
ID del cliente minorista
El ID de vendedor del cliente. Es único dentro de Netset.
No. de cliente
El número de cuenta del cliente.
Es la entrega directa
Si el pedido es para entrega de marca blanca directamente al cliente, se seleccionará esta opción.
Etiqueta de mercancías
Muestra el nombre al que se enviará la mercancía.
Opción de entrega
Muestra el método de entrega elegido.
Forma de pago
Muestra el método de pago elegido.
Pagado
Muestra si el pedido ha sido pagado.
Estado
Qué significa
Número de pedido
El número de pedido se mostrará si el pedido está pendiente de aprobación.
Estado del pedido
Mostrar el estado de la orden como No comprometida, En espera de aprobación, Aprobación fallida o Estacionada.
Fecha del pedido
Muestra la fecha del pedido.
No. de cliente
Muestra el número de cliente conectado al pedido.
Cliente
Muestra el nombre del cliente conectado al pedido.
Usuario
Muestra el usuario conectado a la orden.
Estado | Qué significa |
Todos | Todas las devoluciones independientemente de su estado. |
Pedido recibido | Solicitudes de devolución recibidas, pero aún no tramitadas. |
Tratamiento | Devoluciones que se están procesando actualmente. |
Pendiente - A la espera de respuesta | Devoluciones que se están tramitando. A la espera de una respuesta del cliente, distribuidor o vendedor. |
Pendiente - A la espera de devolución | Devoluciones que se están tramitando. A la espera de la devolución de la mercancía. |
Procesado | Devoluciones totalmente procesadas. |
Entregado | Devoluciones completas |
Cancelado | Devoluciones anuladas. |
Nombre | El nombre de punchout. |
Nombre URI | Nombre único en la URL |
Dirección | Se trata de un OCI-URI, mientras que al configurar un cXML PunchOut el URI será diferente. |
Utilizar coma como separador decimal | Permite utilizar la coma como separador decimal en el precio. |
Guardar cesta | Permite configurar el "Estado del pedido después de la perforación". |
Estado del pedido tras el fichaje | Establecer el estado de la orden en la orden no completada. |
Limitar la cantidad en la cesta | Cantidad máxima permitida para poder fichar la cesta. Se rechazarán todas las cestas cuya cantidad total de pedido supere el número configurado. |
Cantidad permitida en la cesta | Establezca la cantidad permitida en la cesta. |
Codificación | Convierte la información o los datos a un formato específico para garantizar la seguridad. |
Formato Xml | El valor estándar "Nettailer default" soporta cXML y OCI. |
Tipo | El valor estándar es "Cesta estándar". |
Longitud máxima de la etiqueta del producto | Establece la longitud máxima de una etiqueta de producto. |
Archivo XSL | Carga del archivo de transformación. |
Ficheros XSL | Carga múltiple de archivos de transformación. |
Nombre de usuario Param | Parámetro OCI para el nombre de usuario. |
Contraseña | Parámetro OCI para la contraseña. |
Parámetro hookURL | Parámetro OCI para la URL del gancho. |
Parámetro ociCancelar | Parámetro OCI para ociCancel. |
Idioma de los parámetros | Parámetro OCI para el idioma. |
Versión UNSPSC | Sistema de clasificación jerárquica de productos y servicios. |
Dirección | (antiguo) URL generada para PunchIn. |
URL de solicitud de configuración de punchout | URL cXML para la solicitud de PunchOut. |
Solicitud de configuración cXML | Activa la solicitud de configuración cXML. |
Pedido cXML | Activa la orden cXML. |
URL completa | URL completa de su tienda virtual. |
Identidad | Identificador en PunchOut. |
Utilizar secreto compartido | Activa el uso del secreto compartido. |
Secreto compartido | El secreto compartido funciona como una contraseña. |
Cliente por defecto para el pedido | Su cliente por defecto para el pedido. |
Referencia del envío | Seleccione la referencia del envío. |
Número de pedido externo | Seleccione el número de pedido externo. |
Referencia de pedido externa | Seleccione la referencia del pedido. |
Referencia | Seleccione la referencia. |