Ce guide vous guidera à travers les étapes pour appliquer une remise sur le prix général d'un produit dans votre plateforme. Cette remise sera visible dans votre magasin en tant qu'offre active. Veuillez vous assurer que vous avez déjà mis en place une logique de prix général dans la plateforme.

Instructions étape par étape :

1. Naviguer vers Pricing: Commencez par vous connecter à votre plateforme et naviguez jusqu'à la section Pricing.

2. Accéder à la Logique de prix: Cliquez sur "Logique de prix", puis cliquez sur le bouton "Créer" pour commencer à créer une nouvelle remise.

3. Étiqueter votre Logique de prix: Spécifiez une étiquette pour votre logique de prix. Cette étiquette vous aidera à identifier cette logique pour une gestion ou une configuration ultérieure.

4. Définir la date de début: Définissez la date de début à partir de laquelle vous souhaitez que la remise soit appliquée.

5. Set To Date: Spécifiez la date de fin de la remise.

6. Marques (le cas échéant): Si cette remise s'applique à un fabricant spécifique, sélectionnez le fabricant dans les options proposées.

7. Catégorie et sous-catégorie: Choisissez la catégorie et la sous-catégorie auxquelles la remise doit être appliquée.

8. Produit individuel (si nécessaire): Vous pouvez également sélectionner un produit individuel auquel appliquer cette remise.

9. Appliquer aux articles normaux et/ou aux articles de l'offre: Indiquez si cette remise doit être appliquée aux articles normaux et/ou aux articles de l'offre.

10. Spécificité de l'utilisateur: Décidez si la remise est applicable à tous les utilisateurs ou à un client ou groupe de clients spécifique.

11. Type de calcul: Sélectionnez "Réduction sur le prix général" parmi les options disponibles sous "Type de calcul"

12. Spécifiez la remise: Saisissez la valeur de la remise que vous souhaitez appliquer à chacun des niveaux de prix disponibles dans votre boutique.

13. Remise spécifique au client (si choisie): Si vous avez sélectionné "Client connecté" à l'étape 10, cliquez sur "Enregistrer" pour accéder aux options permettant de connecter cette remise au client ou au groupe souhaité.

14. Enregistrer et fermer: Enfin, cliquez sur "Enregistrer et fermer" pour enregistrer la configuration et fermer l'éditeur.

Votre remise sur le prix général est maintenant configurée et sera visible dans votre magasin selon les dates et les critères spécifiés. Les clients pourront voir la remise appliquée sur les produits éligibles.

La configuration illustrée ci-dessus sera affichée dans les zones suivantes de la boutique :

Promotions :

Page produit :

Listes de produits :

Comment créer une importation ?

Pour accéder à la section des importations, cliquez sur "Imports>Imports" et vous verrez l'écran ci-dessus

À partir de là, vous pouvez sélectionner le type d'importation que vous souhaitez créer dans le menu déroulant.

Ce menu spécifie tous les types d'importations disponibles pour votre magasin.

En sélectionnant une option, vous pourrez voir un nouvel écran avec les différentes options d'importation disponibles pour cette sélection.

En utilisant l'importation de produits comme exemple ci-dessous, vous pouvez voir les options disponibles :

Chaque importation comporte une option "enregistrer l'importation" qui vous permet de configurer une importation récurrente via FTP. Lorsque le fichier est mis à jour sur le FTP, son importation dans la boutique est programmée.

Chaque importation aura également un modèle spécifique à ce type d'importation. C'est ce modèle que vous devrez remplir pour créer votre fichier d'importation.

En cliquant sur le modèle, vous accéderez à un fichier zip contenant :

1. Un guide textuel - avec des instructions sur la manière de compléter le modèle

2. Un exemple de Modèles - avec des données fictives pré-remplies

3. Le Modèles lui-même

Les champs obligatoires du Modèles sont indiqués par un astérisque et le guide de texte vous indiquera comment remplir correctement les données requises pour un téléchargement spécifique.

Vous avez maintenant la possibilité de déterminer le type de fichier à partir des options déroulantes disponibles (excel ou texte).

l'option "Tenir à jour" est spécifique à l'importation d'un produit et est expliquée plus en détail dans le guide téléchargé. En sélectionnant ces options, un nouveau téléchargement n'écrasera pas les données préexistantes pour ces champs particuliers, mais conservera les données actuelles (dans cet exemple, les produits existent déjà dans la boutique et ne sont pas de nouveaux produits inconnus de la boutique).

Téléchargement de votre importation

Une fois que vous avez terminé votre modèle d'importation, vous pouvez le joindre à la section "fichier"

Une fois le fichier joint, appuyez sur le bouton "Imports" et le fichier sera alors programmé pour être importé.

Imports persistants

Cet onglet détaille toutes les importations qui se produisent automatiquement dans votre magasin via une collecte FTP (par exemple, un produit ou un niveau de prix - une fois que le fichier est mis à jour sur le FTP, le magasin recueille les données mises à jour et un enregistrement de ceci est consigné dans les importations persistantes).

Journaux d'importation

Vous y trouverez le détail de toutes les importations et des types d'importations qui ont été téléchargés dans le magasin par le biais d'un modèle de téléchargement. Cela indiquera également le statut de chaque importation et si elle a été effectuée avec succès.

Exports

Dans la section "Exports", vous pouvez créer vos propres exportations personnalisées qui seront soit téléchargées sous forme de fichier, soit envoyées à l'emplacement FTP de votre choix.

Création d'un nouvel Exports

Pour créer une nouvelle exportation à partir de votre boutique, accédez à Exports>Exports et appuyez sur le bouton de création

À partir de cet écran, la première action consiste à sélectionner le type d'exportation que vous souhaitez effectuer - vous pouvez le choisir dans le menu déroulant "Type d'exportation".

Types d'exports

En sélectionnant un type d'exportation dans le menu déroulant, les champs de l'exportation au bas de la page seront modifiés pour correspondre aux ensembles de données disponibles pour cette exportation particulière.

Sections de l'outil d'exportation

Les autres champs disponibles dans cette section sont :

Name - le nom que vous souhaitez donner à cette exportation spécifique.

Enable export job URL - ceci créera un lien de téléchargement URL lorsque l'exportation est créée. C'est en suivant cette URL que vous accéderez au fichier de téléchargement de votre exportation. (Cela n'est pas nécessaire si vous envoyez votre exportation directement vers un FTP).

Option d'exécution - Il s'agit de la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'exportation s'exécute. Si l'exportation est activée, elle sera exécutée tous les jours vers 7h et 19h et le nouveau fichier sera disponible à partir de ces heures dans votre liste d'exportations.

L'exportation peut également être exécutée une seule fois si elle n'est nécessaire qu'une seule fois.

Paramètres FTP

Les exports peuvent être configurés pour envoyer le fichier d'export créé directement vers un FTP - dont les détails devront être renseignés ci-dessus.

Paramètres des Fichiers

Dans cette section, vous fournissez le nom du fichier et indiquez le type de fichier souhaité (CSV ou XML). Vous sélectionnez également le fichier et choisissez un délimiteur parmi les paramètres disponibles.

Autres champs d'exportation

En fonction du type d'exportation initialement sélectionné, des champs supplémentaires seront disponibles pour personnaliser l'exportation générée. Par exemple, en créant une exportation de produits pour des clients, des fournisseurs ou des Marques spécifiques, il est possible d'inclure ou d'exclure des données dans une exportation et les champs disponibles dans l'exportation changeront en fonction des données disponibles.

Champs

En utilisant l'exportation de produits comme exemple, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options pour personnaliser les champs créés par l'exportation

Pour tout type d'exportation, les règles de base s'appliquent à ces champs

Champ - il s'agira toujours des données disponibles dans le magasin pour cette catégorie d'exportation

Ordre de tri - cela commande la colonne dans laquelle les données apparaîtront - notez que si aucun ordre de tri n'est fourni, le magasin n'inclura pas ce champ dans l'exportation générée.

Min / max decimals - limite le nombre de décimales dans l'exportation.

Header - cela vous permet de renommer la catégorie "field" pour l'adapter à votre propre convention de nommage. Par exemple, vous pouvez remplacer "Manufacturer part number" par "MPN" dans votre exportation.

Max length - limite le nombre de caractères autorisés pour ce champ.

Enclose in double quotes - ceci enveloppera ce champ de données dans des guillemets doubles dans l'exportation.

Notre base de données de projets (PDB) simplifie et rationalise les projets de support et de développement, tant pour vous que pour notre équipe. Vous pouvez facilement créer des cas, qu'il s'agisse d'assistance, de rapports d'erreurs ou de demandes de personnalisation. Une fois créées, les informations sont organisées et planifiées dans le cadre d'un de nos sprints, puis assignées à une personne ou une équipe dédiée. Nous reconnaissons l'immense valeur de la collaboration au sein d'un système commun et transparent.

Le PDB offre plusieurs avantages, notamment un suivi facile des cas et une traçabilité complète. Il indique clairement qui a effectué des actions spécifiques et à quel moment, et vous permet d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe concernés tout en tenant les parties prenantes informées. En outre, il offre à toutes les parties concernées une vue d'ensemble des projets en cours, de leur état d'avancement et des dates d'achèvement prévues.

Ceci est un manuel d'utilisation de notre système de base de données de projets (PDB) → Téléchargez le manuel

Suivez les étapes simples pour une intégration en douceur dans notre PDB

1. > Connexion < Une fois que vous avez reçu vos informations de connexion, visitez projet.netset.com et réinitialisez votre mot de passe (ce qui vous permet de choisir votre propre mot de passe sécurisé).

2. **> Dans le menu de gauche, vous trouverez des champs de recherche et le menu. A droite du menu, vous verrez votre projet. Si vous cliquez dessus, vous entrerez dans le projet et pourrez voir toutes les tâches ajoutées au projet. C'est également ici que vous pouvez ajouter de nouvelles tâches et voir l'état de celles-ci.

3. > Créer ou suivre une tâche < Lorsque vous créez une tâche, elle aura le statut "Nouveau", puis Netset réinitialisera le statut en fonction de la manière dont la tâche sera traitée. Lorsqu'une tâche est créée, vous avez la possibilité de cliquer sur une tâche et d'obtenir une vue plus détaillée de cette tâche spécifique. nous aimerions que toutes les communications soient conservées dans une tâche étroite, ce qui garantirait que toutes les personnes impliquées reçoivent les informations correctes au cours du processus

4. > Communications < Lorsque vous communiquez via la base de données du projet dans la tâche, il est important de choisir la bonne personne avec laquelle communiquer. Dans le champ "Commentaires" où vous écrivez votre commentaire. **Dans le champ "**Envoyer un e-mail à", vous choisissez la personne à laquelle vous souhaitez obtenir des réponses et qui doit recevoir un e-mail/une notification indiquant que la tâche a été mise à jour.

5. > Suivi < Lorsqu'une tâche a été traitée par Netset et a, par exemple, le statut Affiché sur la production, vous avez la possibilité de tester avant tout pour que tout fonctionne selon vos souhaits, puis d'entrer dans la tâche dont il s'agit et de changer le statut en Approuvé sur la production lorsque vous vous sentez satisfait si vous avez des commentaires ou des réactions, veuillez utiliser le champ de commentaire et changer le statut qui convient et suivre les conseils de communication à gauche.

6. les changements d'état que vous effectuez en tant que client <\N- > sont les suivants

• De l'heure estimée> Approuvée pour le développement

• De Prêt pour le test> Approuvé pour le test

• De Opéré / Géré> Approuvé par le client

• Clôturé sans action = La tâche est clôturée sans raison spécifique.

• Client interne = La tâche est mise en pause et le client en est le propriétaire.

• Retour à Netset = Pour une raison quelconque, une tâche n'est pas acceptée et retourne à la propriété de Netset.

Le nouveau type de section permet aux administrateurs de définir le contenu HTML à afficher dans la section. En outre, il introduit des paramètres HTML dynamiques, permettant à des éléments tels que le nom de l'utilisateur et l'image du vendeur d'être incorporés de manière transparente dans la section.

Voici comment utiliser cette fonctionnalité :

Cette section fonctionne de la même manière que toutes les autres sections, vous permettant de saisir votre HTML directement dans les paramètres de la section. En outre, elle offre quelques fonctions supplémentaires pour améliorer encore ses caractéristiques.

Paramètres HTML

Exemple :

Configurer un utilisateur en tant qu'approbateur

Naviguez vers l'onglet Clients & Utilisateurs>Utilisateurs>Clients

C'est ici que vous pouvez cocher la case "Approbateur" pour donner à un utilisateur spécifique des droits d'approbation sur un client spécifique.

Cette option permet à l'utilisateur d'accéder aux approbations par le biais d'une sélection de menu supplémentaire sur le magasin :

La sélection de l'option "Commandes" dans le menu utilisateur permet à l'approbateur d'accéder à un nouvel écran dans lequel il peut visualiser les commandes en attente d'approbation ou de rejet, ainsi que l'historique des commandes précédentes qui ont été traitées (grâce à la capacité d'approbation de l'utilisateur).

Chaînes d'approbation / Limites de dépenses

Une chaîne entière d'approbateurs peut être mise en place - où certains utilisateurs auront des limites de dépenses inférieures ou même aucune capacité de dépense (sans approbation).

En sélectionnant un client spécifique, naviguez vers l'onglet "utilisateur" et vous verrez que vous pouvez entrer quelques détails supplémentaires :

• Un "point d'arrêt", c'est-à-dire une limite de dépenses pour un utilisateur

• Approbateur suivant - Vous avez la possibilité de désigner une personne spécifique comme approbateur suivant une fois que la limite de l'utilisateur actuel a été atteinte. Dans les cas où aucun point de rupture n'est établi et où aucun approbateur n'est désigné, cet utilisateur ne sera soumis à aucune exigence d'approbation.

• Limite - il s'agit de la valeur maximale de la commande qu'un approbateur peut traiter (n'oubliez pas que si tous les utilisateurs ont une limite maximale, toute commande dépassant cette valeur ne pourra être approuvée par aucun utilisateur).

Utilisateurs définissant leurs propres chaînes d'approbation

Un "Administrateur utilisateur" peut être créé pour un client spécifique.

Cet utilisateur dispose de droits administratifs étendus lui permettant de créer et de supprimer des utilisateurs pour son organisation.

Ils pourront également gérer les points d'arrêt et les approbateurs suivants depuis le devant de la boutique en utilisant l'interface utilisateur "Utilisateurs".

Un administrateur utilisateur est créé de la même manière qu'un approbateur.

En naviguant vers un client ou un utilisateur et en sélectionnant l'onglet utilisateur, l'option "Admin client" peut être sélectionnée pour les différents utilisateurs d'une organisation.

Cette option permet à l'utilisateur d'accéder au menu "Utilisateurs" situé à l'avant de la boutique :

Un utilisateur peut être à la fois approbateur et administrateur ou ne jouer qu'un seul de ces deux rôles.

En accédant au menu utilisateur, l'administrateur utilisateur voit apparaître tous les utilisateurs de l'organisation, qu'ils soient approbateurs ou non, ainsi que leur seuil d'approbation de la commande et le prochain dans la chaîne d'approbation (s'il s'agit d'une personne nommée) ou le prochain utilisateur dont le seuil d'approbation est suffisamment élevé pour traiter la commande.

En sélectionnant le nom d'un utilisateur, un écran supplémentaire peut être utilisé pour modifier les points d'arrêt et définir les approbateurs suivants dans une chaîne :

Des informations supplémentaires peuvent également être administrées pour un utilisateur particulier (y compris les informations relatives au compte et les préférences en matière d'Email).

Paramètres spécifiques au client

Dans les paramètres du client, des sélections supplémentaires peuvent être appliquées à un client ou à un groupe en ce qui concerne la manière dont les approbations sont gérées. (Clients et utilisateurs>clients).

Cette fonction permet à l'administrateur de se connecter en tant que client ou utilisateur. Cela vous permet de voir ce que votre client ou l'utilisateur voit, avec quelques ajouts de la part de l'administrateur.

La fonction "se connecter en tant que client" vous permet de voir ce que les clients/utilisateurs voient, de leur donner un devis sur le Pricing convenu et de les aider à passer des commandes. L'avantage d'utiliser cette fonction est que vous avez le pouvoir d'annuler des prix ou des devis déjà convenus ou d'aider le client à passer des commandes les prix et les devis déjà convenus ou d'aider le client/l'utilisateur en général

Pour utiliser cette fonction à partir de la section d'administration, vous devez être connecté à l'administration et cliquer sur "Connexion en tant que client" ou " Connexion en tant qu'utilisateur", puis sélectionner le client ou l'utilisateur.

Depuis la section d'administration, vous cliquez sur "aller à la boutique" pour vous rendre au magasin. Pour revenir au back-office, cliquez sur "To Admin" dans le panneau d'administration.

Vous pouvez également naviguer plus efficacement en utilisant notre raccourcis clavier →

En affichant la boutique en tant qu'administrateur, vous pouvez voir clairement les informations sur les produits qui sont autrement cachées. Vous pourrez voir le prix de revient et vérifier le stock à partir de votre liste de fournisseurs. Vous pouvez également vous connecter en tant que client avec vos identifiants d'administrateur. Cliquez sur le lien "Se connecter en tant que client". Vous pouvez rechercher un client spécifique à l'aide des outils de recherche situés en bas de la page. Vous pouvez rechercher un client spécifique en utilisant les outils de recherche en bas de la page. Remplissez le champ approprié et cliquez sur "Filtrer", puis sélectionnez le client en cliquant sur lui dans la liste. Vous êtes maintenant connecté en tant qu'administrateur et client. Les prix affichés sont ceux du client sélectionné. Vous pouvez maintenant faire tout ce que votre client peut faire, y compris passer des commandes et consulter des produits. C'est utile si, par exemple, un client appelle et souhaite passer une commande. Vous pouvez facilement le faire en son nom. Dans ce rôle, vous pouvez également consulter des informations étendues sur les prix. Celles-ci indiquent le prix d'achat, le niveau de prix actuel, la marge et le ratio de marge sur coût variable

En cliquant sur "Déconnexion" dans la boîte de connexion, vous vous déconnecterez en tant que client, mais vous serez toujours connecté en tant qu'administrateur et vous pourrez vous connecter en tant qu'autre client sur lequel vous souhaitez travailler.