Godkjenningsprosess
Vårt integrerte godkjenningsverktøy gir kundene dine muligheten til å godkjenne eller avvise bestillinger og administrere utgiftsgrenser i sin egen organisasjon.
Med dette verktøyet kan kundene opprette brukere med definerte forbruksgrenser. Med en forbruksgrense på 0,00 kan brukerne for eksempel surfe i butikken og opprette en ordrekurv, men alle bestillinger må godkjennes før de kan gå videre til en ordre.
Ulike nivåer av godkjennere kan konfigureres basert på organisatoriske behov. Brukerne kan legge inn bestillinger opp til et bestemt "bristepunkt" før de må søke om godkjenning. I tillegg kan brukerne pålegges utgiftsgrenser for å forhindre at bestillinger overstiger en spesifisert verdi.
Hele godkjenningsprosessen forenkles gjennom brukergrensesnittet Approvals User Interface (UI) på butikkfronten. Godkjennere kan bruke dette brukergrensesnittet til å godkjenne eller avvise ventende bestillinger, og utløse varsler til sluttbrukerne om nødvendige justeringer eller årsaker til avvisning. Godkjenneren kan også endre bestillingsdetaljer på dette stadiet og/eller sende gjennom til bestilling.
Sette opp en bruker som godkjenner
Naviger til Kunder og brukere>Brukere>Kunder-fanen
Her kan du krysse av i boksen "Approver" for å gi en bestemt bruker godkjenningsrettigheter for en bestemt kunde.
Dette vil gi brukeren tilgang til godkjenninger via et ekstra menyvalg i butikken:
Ved å velge "Godkjennelser" fra brukermenyen får godkjenningsbrukeren nå tilgang til et nytt skjermbilde der de kan se alle ventende bestillinger som skal godkjennes eller avvises, samt en ordrehistorikk over tidligere bestillinger som har blitt behandlet (via denne brukerens godkjenningsmulighet).
Godkjenningskjeder / utgiftsgrenser
Det er mulig å sette opp en hel kjede av godkjennere - der noen brukere vil ha lavere utgiftsgrenser eller til og med ingen utgiftsmuligheter (uten godkjenning).
Når du velger en spesifikk kunde, navigerer du til "bruker"-fanen, og du vil se at du kan legge inn noen tilleggsopplysninger:
Et "knekkpunkt", dvs. en forbruksgrense for en bruker
Neste godkjenner - Du har mulighet til å utpeke en bestemt person som neste godkjenner når den nåværende brukerens grense er nådd. I tilfeller der det ikke er etablert noe stoppunkt og ingen godkjenner er utpekt, vil denne brukeren ikke være underlagt noen godkjenningskrav.
Grense - dette er den maksimale ordreverdien en godkjenner kan behandle (husk at hvis alle brukere har en grenseverdi, vil ingen ordre over denne verdien kunne godkjennes av noen bruker).
Brukerne setter sine egne godkjenningskjeder
Det kan opprettes en "brukeradministrator" for en bestemt kunde.
Denne brukeren vil ha utvidede administrative rettigheter i form av muligheten til å opprette og fjerne brukere for sin organisasjon.
De vil også kunne administrere bruddpunkter og neste godkjennere fra forsiden av butikken ved hjelp av dette brukergrensesnittet for brukere.
En brukeradministrator opprettes på samme måte som en godkjenner.
Ved å navigere til en kunde eller bruker og velge brukerfanen, kan alternativet "Kundeadministrator" velges mot de ulike brukerne i en organisasjon.
Dette gir brukeren tilgang til menyen "Brukere" på forsiden av butikken:
En bruker kan være både godkjenner og administrator, eller bare inneha én av de to rollene.
Ved å gå til brukermenyen vil brukeradministratoren se alle brukerne i organisasjonen, enten de er godkjennere eller ikke, og hva som er deres bruddpunkt for godkjenning av ordren, og hvem som er nestemann i godkjenningskjeden (hvis det er en navngitt person) eller neste bruker med et høyt nok bruddpunkt til å behandle ordren.
Ved å velge et brukernavn kan et ekstra skjermbilde brukes til å endre bruddpunkter og angi neste godkjenner i en kjede:
Det er også mulig å administrere tilleggsinformasjon for en bestemt bruker (inkludert kontoinformasjon og e-postpreferanser).
Kundespesifikke innstillinger
Under kundeinnstillinger finnes det noen tilleggsvalg som kan brukes på en kunde eller gruppe når det gjelder hvordan godkjenninger skal håndteres. (Kunder og brukere>Kunder).
| Beskrivelse | Felt |
|---|---|
Krev godkjenning av gjenkjøp av produkter | Hvis du setter dette til Nei, kan en kunde kjøpe et tidligere kjøpt produkt på nytt uten godkjenning fra en godkjenner. Merk at dette bare fungerer på produkter der prisen ikke har endret seg siden forrige godkjente kjøp. |
Brukeren velger hvem som godkjenner | Brukeren kan velge en godkjenner i kassen. Merk at en bestilling bare trenger godkjenning hvis brukerens stoppunkt er nådd. |
Tillatelse for ventende godkjenninger på andre kundeadministratorer | Gjør det mulig for godkjennere å behandle bestillinger som for øyeblikket ligger hos en annen godkjenner (forutsatt at de har riktig godkjenningsgrense for å behandle bestillingen). |
Begrensning for å se ventende godkjenninger på andre kundeadministratorer | Hindrer godkjennere i å se ventende ordregodkjenninger som ligger hos en annen godkjenner. |
Send e-post til alle gyldige godkjennere | Bare gyldige godkjennere som kan godkjenne en bestilling som er sendt til godkjenning, vil bli lagt til i cc-listen for den aktuelle godkjenningsmailen. Dette betyr at enkelte godkjennere kan mangle rett til å godkjenne en bestilling, og de blir derfor ikke inkludert i CC-listen for en godkjenningsmail. |
Last updated