Godkännandeprocess

Vårt integrerade godkännandeverktyg ger dina kunder möjlighet att godkänna eller avvisa beställningar och hantera utgiftsgränser inom sin egen organisation.

Med det här verktyget kan kunderna skapa användare med definierade utgiftsgränser. Med en utgiftsgräns på 0,00 kan användare till exempel bläddra i butiken och skapa en orderkorg, men alla beställningar måste godkännas innan de kan gå vidare till en order.

Olika nivåer av godkännare kan konfigureras baserat på organisatoriska behov. Användare kan lägga beställningar upp till sin angivna "brytpunkt" innan de söker godkännande. Dessutom kan användarna åläggas utgiftsgränser för att förhindra att beställningar överstiger ett visst värde.

Hela godkännandeprocessen underlättas genom användargränssnittet Approvals User Interface (UI) på butiksfronten. Godkännare kan använda detta användargränssnitt för att godkänna eller avvisa väntande order, vilket utlöser meddelanden till slutanvändare om nödvändiga justeringar eller skäl för avslag. Den som godkänner kan också ändra orderinformation i detta skede och/eller skicka vidare till order.

Konfigurera en användare som godkännare

Navigera till fliken Kunder & Användare>Användare>Kunder

Här kan du kryssa i rutan "Approver" för att ge en viss användare godkännanderättigheter för en viss kund.

Detta ger användaren tillgång till godkännanden via ett extra menyval i butiken:

Genom att välja "Approvals" från användarmenyn får den godkännande användaren nu tillgång till en ny skärm där de kan se alla pågående (väntande) order som ska godkännas eller avvisas tillsammans med en orderhistorik över tidigare order som har behandlats (via denna användares godkännandeförmåga).

Godkännande kedjor / utgiftsgränser

En hel kedja av godkännare kan skapas - där vissa användare har lägre utgiftsgränser eller till och med ingen möjlighet att spendera (utan godkännande).

Genom att välja en specifik kund, navigera till fliken "användare" och du kommer att se att du kan ange några ytterligare detaljer:

• En "brytpunkt", d.v.s. en utgiftsgräns för en användare

• Nästa godkännare - Du har möjlighet att utse en viss person till nästa godkännare när den aktuella användarens gräns har nåtts. I fall där ingen brytpunkt har fastställts och ingen godkännare har utsetts kommer den här användaren inte att omfattas av några godkännandekrav.

• Limit - detta är det högsta ordervärde som en godkännare kan behandla (tänk på att om alla användare har ett limit-tak - då kommer en order över detta värde inte att kunna godkännas av någon användare).

Användare som ställer in sina egna godkännandekedjor

En "User Administrator" kan skapas för en specifik kund.

Denna användare har utökade administrativa rättigheter när det gäller att kunna skapa och ta bort användare för sin organisation.

De kommer också att kunna administrera brytpunkter och nästa godkännare från framsidan av butiken med hjälp av användargränssnittet "Users".

En User Administrator skapas på samma sätt som en godkännare.

Genom att navigera till en kund eller användare och välja fliken användare kan alternativet "Customer Admin" väljas för de olika användarna i en organisation.

Detta ger användaren tillgång till menyn "Användare" på framsidan av butiken:

En användare kan vara både godkännare och administratör eller bara ha en av de två rollerna.

Om du öppnar användarmenyn visas alla användare inom organisationen, oavsett om de är godkännare eller inte, vad deras brytpunkt för ordergodkännande är och vem som är nästa i godkännandekedjan (om det är en namngiven person) eller nästa användare med en tillräckligt hög brytpunkt för att behandla ordern.

Genom att välja ett användarnamn kan en ytterligare skärm användas för att ändra brytpunkter och ange nästa godkännare i en kedja:

Ytterligare information kan också administreras för en viss användare (inklusive kontoinformation och e-postpreferenser).

Kundspecifika inställningar

Under kundinställningar finns det några ytterligare val som kan tillämpas på en kund eller grupp när det gäller hur godkännanden hanteras. (Kunder och användare>kunder).

Beskrivning	Fält
Kräver godkännande av återköp av produkter	Om du anger No kan en kund köpa en tidigare köpt produkt igen utan att behöva ett godkännande från en godkännare. Observera att detta endast fungerar för produkter där priset inte har ändrats sedan det senast godkända köpet.
Användaren väljer vem som godkänner	Användaren kan välja en godkännare i kassan. Observera att en order endast behöver godkännas om användarens brytpunkt har uppnåtts.
Behörighet för väntande godkännanden på andra kundadministratörer	Tillåter godkännare att behandla order som för närvarande ligger hos en annan godkännare för behandling (förutsatt att de har rätt godkännandegräns för att behandla ordern).
Begränsning av möjligheten att se väntande godkännanden för andra kundadministratörer	Förhindrar godkännare från att se pågående ordergodkännanden som sitter hos en annan godkännare.
Skicka e-post till alla giltiga godkännare	Endast giltiga godkännare som kan godkänna en order som har skickats till godkännande kommer att läggas till i cc-listan för det godkännandemailet. Detta innebär att vissa godkännare kan sakna rätt att godkänna en order och att de därför inte finns med i CC-listan för ett godkännandemail.