Godkendelsesproces
Vores integrerede godkendelsesværktøj giver dine kunder mulighed for at godkende eller afvise ordrer og administrere udgiftsgrænser inden for deres egen organisation.
Med dette værktøj kan kunderne oprette brugere med definerede forbrugsgrænser. En forbrugsgrænse på 0,00 giver f.eks. brugerne mulighed for at gennemse butikken og oprette en ordrekurv, men enhver ordre skal godkendes, før den går videre til en ordre.
Der kan konfigureres forskellige godkendelsesniveauer baseret på organisatoriske behov. Brugere kan placere ordrer op til deres udpegede "bristepunkt", før de søger godkendelse. Derudover kan brugere pålægges forbrugsgrænser for at forhindre, at ordrer overstiger en bestemt værdi.
Hele godkendelsesprocessen lettes gennem brugergrænsefladen Approvals User Interface (UI) på butiksfacaden. Godkendere kan bruge denne brugergrænseflade til at godkende eller afvise afventende ordrer og udløse meddelelser til slutbrugere om nødvendige justeringer eller årsager til afvisning. Godkenderen kan også ændre ordreoplysningerne på dette tidspunkt og/eller sende dem videre til ordren.
Opsætning af en bruger som godkender
Naviger til Kunder og brugere>Brugere>Fanen Kunder
Det er her, du kan markere feltet "Godkender" for at give en bestemt bruger godkendelsesrettigheder i forhold til en bestemt kunde.
Dette vil give brugeren adgang til godkendelser via et ekstra menuvalg i butikken:
Ved at vælge "Godkendelser" i brugermenuen får den godkendende bruger nu adgang til et nyt skærmbillede, hvor de kan se alle afventende ordrer, der skal godkendes eller afvises, sammen med en ordrehistorik over tidligere ordrer, der er blevet behandlet (via denne brugers godkendelsesmulighed).
Godkendelseskæder / udgiftsgrænser
Der kan oprettes en hel kæde af godkendere - hvor nogle brugere har lavere forbrugsgrænser eller endda ingen mulighed for at bruge penge (uden godkendelse).
Når du har valgt en bestemt kunde, kan du navigere til fanen "bruger" og se, at du kan indtaste yderligere oplysninger:
Et "break point", dvs. en forbrugsgrænse for en bruger
Næste godkender - Du har mulighed for at udpege en bestemt person som den næste godkender, når den nuværende brugers grænse er nået. I tilfælde, hvor der ikke er etableret et brudpunkt, og der ikke er udpeget en godkender, vil denne bruger ikke være underlagt nogen godkendelseskrav.
Grænse - dette er den maksimale ordreværdi, som en godkender kan behandle (husk, at hvis alle brugere har en grænse - så vil enhver ordre over denne værdi ikke kunne godkendes af nogen bruger).
Brugere indstiller deres egne godkendelseskæder
Der kan oprettes en "brugeradministrator" for en bestemt kunde.
Denne bruger vil have udvidede administrative rettigheder i forhold til at kunne oprette og fjerne brugere for deres organisation.
De vil også være i stand til at administrere break points og næste godkender fra forsiden af butikken ved hjælp af denne "brugergrænseflade".
En brugeradministrator oprettes på samme måde som en godkender.
Ved at navigere til en kunde eller bruger og vælge brugerfanen kan man vælge indstillingen "Customer Admin" for de forskellige brugere i en organisation.
Dette vil give brugeren adgang til menuen "Brugere" på forsiden af butikken:
En bruger kan være både godkender og administrator eller kun have en af de to roller.
Ved at åbne brugermenuen kan brugeradministratoren se alle brugere i organisationen, uanset om de er godkendere eller ej, og hvad deres breakpoint for godkendelse af ordrer er, og hvem den næste i godkendelseskæden er (hvis det er en navngiven person) eller den næste bruger med et breakpoint, der er højt nok til at behandle ordren.
Ved at vælge et brugernavn kan man få et ekstra skærmbillede, hvor man kan ændre break points og angive næste godkender i en kæde:
Yderligere oplysninger kan også administreres for en bestemt bruger (herunder kontooplysninger og e-mailpræferencer).
Kundespecifikke indstillinger
Under kundeindstillinger er der nogle yderligere valg, der kan anvendes på en kunde eller gruppe med hensyn til, hvordan godkendelser håndteres. (Kunder og brugere>kunder).
| Beskrivelse | Felt |
|---|---|
Kræver godkendelse af genkøb af produkter | Hvis du sætter dette til Nej, kan en kunde købe et tidligere købt produkt igen uden at skulle have godkendelse fra en godkender. Bemærk, at dette kun virker på produkter, hvor prisen ikke har ændret sig siden det sidst godkendte køb. |
Brugeren vælger, hvem der godkender | Brugeren kan vælge en godkender ved kassen. Bemærk, at en ordre kun skal godkendes, hvis brugerens breakpoint er nået. |
Tilladelse til afventende godkendelser på andre kundeadministratorer | Giver godkendere mulighed for at behandle ordrer, som i øjeblikket ligger hos en anden godkender til behandling (forudsat at de har den korrekte godkendelsesgrænse til at behandle ordren). |
Begrænsning for at se ventende godkendelser på andre kundeadministratorer | Forhindrer godkendere i at se afventende ordregodkendelser, der ligger hos en anden godkender. |
Send mail til alle gyldige godkendere | Kun gyldige godkendere, der er i stand til at godkende en ordre, der er sendt til godkendelse, vil blive tilføjet på cc-listen for den pågældende godkendelsesmail. Det betyder, at nogle godkendere måske ikke har ret til at godkende en ordre, og at de derfor ikke er inkluderet i CC-listen for en godkendelsesmail. |
Last updated