Verkaufsteams - ADD-ON

ADD-ON

Mit den "Vertriebsteams" können Sie Gruppen von Administratoren bilden. Dies hat den Vorteil, dass die Administratoren nur die für sie relevanten Aufträge sehen.

Aufträge werden dem Verwalter angezeigt, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Verkäufer des Kunden ist mit dem aktuellen Administrator identisch OR. - Das Verkaufsteam des Kunden ist gleich einem Team, dem der aktuelle Administrator angehört OR - Der Verkäufer des Kunden gehört demselben Verkaufsteam an wie der aktuelle Verwalter

Ein Administrator kann mehreren Verkaufsteams angehören.

Aufbau eines Vertriebsteams

Einstellung	Was es bewirkt
Etikett	Der Name des Verkaufsteams.
Kennung exportieren	Bei Exporten verwendete ID.
Verwalter	Administratoren, die im Verkaufsteam enthalten sind. Fügen Sie dem Team einen Administrator hinzu, indem Sie auf die Zeile drücken.

Verbinden Sie einen Kunden mit einem Vertriebsteam

Nachdem Sie das Verkaufsteam gespeichert haben, können Sie auf "Kunden verbinden" drücken. Fügen Sie einen Kunden hinzu, indem Sie auf die Zeile drücken. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Kunden, die Sie mit dem Vertriebsteam verbinden möchten. Sie können ein Vertriebsteam auch direkt über die Kundeneinstellung "Vertriebsteam" verbinden.