Kunden zusammenführen
Es kann vorkommen, dass Sie auf ein doppeltes Kundenkonto stoßen, z. B. wenn ein einzelner Kunde sich im Geschäft anmeldet und den Kundenreferenzcode vergisst oder nicht weiß, um sein Konto mit einem anderen innerhalb desselben Unternehmens zu verknüpfen. Mit diesem Tool können Sie solche Konten effektiv verwalten, indem Sie zwei (oder mehr) Kunden zu einem einzigen zusammenführen. Bei diesem Prozess werden alle Daten und Benutzer in einem einzigen Kundeneintrag konsolidiert, anstatt mehrere separate Einträge zu haben.
Funktion | Was es bewirkt |
To
| Wählen Sie den Kunden aus, mit dem Sie Ihre Kunden zusammenführen möchten. |
Alle anderen Kunden mit der gleichen Kundennummer | Selektiert alle anderen Kunden mit der gleichen Kundennummer. |
Funktion | Was es bewirkt |
entfernen | Entfernen Sie den ausgewählten Kunden nach der Zusammenführung. |
Alle Aufträge verschieben | Verschieben Sie alle Aufträge, die mit dem Kunden verknüpft sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Benutzer verschieben | Verschieben Sie alle mit dem Kunden verbundenen Benutzer zum neuen Kunden. |
Alle Adressen verschieben | Verschieben Sie alle mit dem alten Kunden verbundenen Liefer- und Rechnungsadressen. |
Verschieben Sie die gesamte Preislogik | Verschieben Sie die gesamte Preislogik, die mit dem alten Kunden verknüpft ist. |
Alle Filter verschieben | Verschieben Sie alle Filter, die mit dem Kunden verknüpft sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Vertragssortimente verschieben | Verschieben Sie alle Vertragssortimente, die mit dem Kunden verbunden sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Produkte verschieben | Verschieben Sie alle Produkte, die mit dem Kunden verbunden sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Produktpakete verschieben | Verschieben Sie alle Produktpakete, die mit dem Kunden verknüpft sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Liefermethoden verschieben | Verschieben Sie alle Liefermethoden, die mit dem Kunden verbunden sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Profile verschieben | Verschieben Sie alle Profile, die mit dem Kunden verknüpft sind, auf den neuen Kunden. |
Alle Profilierungskategorien verschieben | Verschieben Sie alle Profilierungskategorien, die mit dem Kunden verknüpft sind, auf den neuen Kunden. |
Funktion | Was es bewirkt |
Von | Wählen Sie den Kunden aus, von dem Sie das Datum verschieben möchten, und fügen Sie es mit der oben ausgewählten Option "Nach" zusammen. |
Funktion | Was es bewirkt |
entfernen | Ermöglicht das Löschen eines Kunden |
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